9 ноября. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Азиатско-Тихоокеанского Банка (АТБ) до уровня ВВВ (RU), сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, повышение кредитного рейтинга обусловлено улучшением позиции банка по капиталу с адекватной до сильной при сохранении удовлетворительных оценок бизнес-профиля и позиции по фондированию и ликвидности, а также слабой оценки риск-профиля.
9 ноября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Газпром Капитал» серии БО-001Р-07 объемом от 20 млрд руб. под номером 4B02-07-36400-R-001P и включила его в третий уровень котировального списка, сообщила биржа. Компания 11 ноября планирует собрать заявки на 3-летний выпуск.
9 ноября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала программу облигаций АО «Ювелит» серии 001P под номером 4-87270-H-001P-02E, сообщила биржа. Компания «Ювелит» специализируется на производстве украшений из золота и серебра.
9 ноября. RUSBONDS.RU - Инвестиционная компания «Фридом Финанс» выплатит 4-й купон по выпуску облигаций серии П01-02 объемом $34 млн в рублях по курсу 61,0611 руб. в размере 28,5 млн руб., сообщила компания. ИК «Фридом Финанс» разместила выпуск облигаций серии П01-02 на $34 млн в ноябре 2021 года.
9 ноября. RUSBONDS.RU - ООО «Интерлизинг» установило ориентир ставки 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии 001Р-04 объемом 3,5 млрд руб. на уровне не выше 12,35% годовых, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность не выше 12,75% годовых.
9 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "О'Кей финанс" установило ставку 1-го купона 10-летнего выпуска облигаций серии 001Р-01 объемом 8,5 млрд руб. на уровне 11,5%, сообщил эмитент. Сбор заявок прошел 9 ноября с 11:00 до 15:00 МСК. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 11,75% годовых, в ходе маркетинга он один раз был снижен.
9 ноября. RUSBONDS.RU - ООО «Энергоника» выкупила по оферте 2 тыс. 350 облигаций серии 001P-01 по цене 100% от номинала, сообщил эмитент. Объем выпуска составляет 50 млн руб., номинальная стоиомость бондов – 1 тыс. руб. Таким образом, компания выкупила 4,7% эмиссии.
9 ноября. RUSBONDS.RU - Министерство финансов России 9 ноября разместило на трех первичных аукционах облигации федерального займа (ОФЗ) на общую сумму 41,97 млрд рублей по номиналу, что более чем в четыре раза меньше, чем неделей ранее (166,976 млрд рублей по номиналу).
9 ноября. RUSBONDS.RU - ООО «Интерлизинг» 10 ноября с 11:00 до 15:00 проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии 001Р-04, сообщил эмитент. Номинальная стоимость бондов – 1 тыс. руб. Параметры выпуска не раскрываются. Предусмотрена амортизация – по 16,5% номинальной стоимости бондов будет погашено в даты окончания 7-11 купонов и еще 17,5% – в дату окончания 12-го купона.
9 ноября. RUSBONDS.RU - «Газпром Капитал» 11 ноября планирует собрать заявки на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-07 объемом от 20 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Ориентир доходности премия 100 б.п. к ОФЗ на сроке 3 года.
9 ноября. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-337 на 75 млрд 0 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 75 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк реализовал 100% объема выпуска.
9 ноября. RUSBONDS.RU - ГК "Автодор" 15 ноября начнет размещение выпуска 10-летних облигаций серии 003Р-01 объемом 35 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Облигации будут размещаться по закрытой подписке, круг потенциальных приобретателей - РФ в лице Минфина РФ.
Москва. 9 ноября. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПК серии 29021 с погашением 27 ноября 2030 года составила 97,2311% от номинала, говорится в сообщении Минфина России. Всего было продано бумаг на общую сумму 18 млрд 637 млн рублей по номиналу при спросе 208 млрд 972 млн рублей по номиналу.
9 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "О'Кей финанс" увеличило объем размещения 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 с не менее 5 млрд до 8,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 11,50% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 12,01% годовых.
9 ноября. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на 439,7 млн евро в рамках обмена еврооблигаций с погашением в 2023 году, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги. Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 43,97%.
9 ноября. RUSBONDS.RU - В четверг, 10 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $24,2 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию
9 ноября. RUSBONDS.RU - В четверг, 10 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 3,91 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию
9 ноября. RUSBONDS.RU - В четверг, 10 ноября, ожидаются погашения по 8 выпускам облигаций на общую сумму 102,02 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию
9 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "О'Кей финанс" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-01 объемом не менее 5 млрд рублей на уровне 11,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
9 ноября. RUSBONDS.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 003Р-004 объемом 1,9 млрд юаней на уровне 3,50% годовых, говорится в сообщении финансовой организации. Сбор заявок на выпуск прошел 8 ноября.
Москва. 9 ноября. RUSBONDS.RU - Средневзвешенная цена на состоявшемся в среду аукционе по размещению ОФЗ-ПД серии 26237 с погашением 14 марта 2029 года составила 85,0244% от номинала, что соответствует доходности 10,18% годовых, говорится в сообщении Минфина России.
9 ноября. RUSBONDS.RU - RusBonds с 1 по 15 ноября проводит конкурс среди подписчиков страницы портала во «ВКонтакте». Среди участников разыгрываются: 1 промокод на тариф Professional сроком на 3 месяца; 3 промокода на тариф Premium сроком на 3 месяца;
9 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Сфера финансов" (прежнее название "Держава-платформа") установило ставку 9-го купона облигаций серии БО-01Р-02 на уровне 8% годовых, по бондам серии БО-01Р-03 - в размере 7% годовых, говорится в сообщении компании. Компания в октябре 2018 года разместила облигации серии БО-01Р-02 объемом 250 млн рублей.
9 ноября. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 9 ноября однодневные биржевые облигации серии КС-4-337 объемом 75 млрд рублей по цене 99,9787% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 7,78% годовых.
9 ноября. RUSBONDS.RU - ФПК "Гарант-инвест" установила ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 002Р-05 объемом до 1,5 млрд рублей на уровне 14,50-14,75% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в диапазоне 15,31-15,59% годовых.