28 ноября. RUSBONDS.RU - ООО «Икс 5 Финанс» (SPV-компания X5 Retail Group) установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 002P-02 объемом 20 млрд руб. на уровне 8,9% годовых, сообщил эмитент. Сбор заявок прошел 28 ноября. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9% годовых.
28 ноября. RUSBONDS.RU - АО «Государственная транспортная лизинговая компания» установила ставки 15-29 купонов выпуска облигаций серии 001P-14 объемом 10 млрд руб. на уровне 11,39% годовых, сообщил эмитент. Пятнадцатилетний выпуск был размещен в июне 2019 года по ставке 8,85% годовых.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Альфа-банк полностью разместил 2-летний выпуск облигаций серии 002Р-18 объемом 15 млрд руб., сообщил эмитент. Кредитная организация установила ставку 1-го купона бондов на уровне 9,25% годовых. Ставке соответствует доходность к погашению 9,46% годовых, купоны полугодовые.
28 ноября. RUSBONDS.RU - ООО «ДОМ.РФ Ипотечный агент» 29 ноября с 11:00 до 14:00 проведет сбор заявок на выпуск «зеленых» жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-26 объемом 5,5 млрд руб., сообщил эмитент. Предусмотрены обеспечение в форме поручительства и возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента и по требованию владельцев облигаций.
28 ноября. RUSBONDS.RU - ООО «РЕСО-лизинг» полностью разместило 10-летний выпуск облигаций серии БО-02П-02 объемом 6 млрд руб., сообщил эмитент. Компания установила премию к ключевой ставке ЦБ в размере 2,3% годовых. Данный порядок расчета будет распространяться на 1-3 купоны.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Московская биржа зарегистрировала программу облигаций агрохолдинга «Степь» серии 001Р объемом 50 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщил эмитент. Программе присвоен регистрационный номер 4-82385-H-001P-02E.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Совет директоров ПАО «Трансконтейнер» утвердил программу облигаций серии П02-БО объемом 100 млрд руб. или эквивалент этой суммы в иностранной валюте, сообщил эмитент. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет.
28 ноября. RUSBONDS.RU - АО «Государственная транспортная лизинговая компания» планирует 1 декабря собрать заявки на 15-летний выпуск облигаций серии 002Р-02 объемом не менее 5 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона – премия не выше 286 б.
28 ноября. RUSBONDS.RU - "ДТЭК Энерго" планирует выкупить еврооблигации с погашением в 2027 году на общую сумму, не превышающую $50 млн, по цене не выше 27% от номинала, говорится в биржевом сообщении компании. "DTEK Holdings Limited и DTEK Energy B.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Банк Японии зафиксировал балансовый убыток от принадлежащего ему пакета японских гособлигаций впервые более чем за 16 лет - с марта 2006 года. По данным ЦБ, по состоянию на конец сентября нереализованный убыток от владения госбумагами составил 874,9 млрд иен ($6,29 млрд) по сравнению с прибылью в размере 4,373 трлн иен на конец марта.
28 ноября. RUSBONDS.RU - ВЭБ 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии ПБО-001Р-34 объемом не менее 20 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не выше 180 б.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Во вторник, 29 ноября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 122,29 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию
28 ноября. RUSBONDS.RU - Во вторник, 29 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 5,3 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию
28 ноября. RUSBONDS.RU - Во вторник, 29 ноября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $465,3. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию
28 ноября. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Саратовской области на уровне "ruА-", прогноз по рейтингу "стабильный", говорится в сообщении агентства. Агентство также подтвердило кредитный рейтинг облигационного займа Саратовской области на уровне "ruА-".
28 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Икс 5 Финанс" (SPV-компания X5 Retail Group) увеличило объем размещения 5-летних облигаций серии 002P-02 с офертой через 2,5 года с 15 млрд до 20 млрд рублей и установило финальный ориентир ставки 1-го купона на уровне 8,90% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство "Эксперт РА" выразило независимое мнение о соответствии выпуска жилищных биржевых облигаций с ипотечным покрытием ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-26 объемом 5,478 млрд рублей принципам "зеленых" облигаций и критериям "зеленого" финансового инструмента, сообщается в пресс-релизе агентства.
28 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Балтийский лизинг" 2 декабря с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 объемом не менее 5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
28 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Глобал факторинг нетворк Рус" планирует 1 декабря начать размещение 3-летнего выпуска облигаций серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей, сообщается в материалах ИК "Риком-траст", которая выступит организатором сделки.
28 ноября. RUSBONDS.RU - ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (топливный оператор аэропорта "Домодедово", 100% дочернее общество DME Limited) планирует в декабре провести сбор заявок на 3-летние облигации объемом не менее 4 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Рязанской области на уровне "A-(RU)" и "стабильный" прогноз рейтинга. Как говорится в сообщении агентства, кредитный рейтинг Рязанской области обусловлен умеренно низкой долговой нагрузкой на бюджет, умеренно высокой долей капитальных расходов и умеренными показателями социально-экономического развития.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Возобновление роста котировок ОФЗ вероятно во второй половине декабря, отмечается в комментарии Промсвязьбанка (PSKB) (ПСБ). "Ожидаем на этой неделе преимущественно бокового движения рынка. Инвесторы продолжат следить за данными по инфляции и итогами размещений Минфина.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Общий объем выпуска облигаций в Китае в октябре составил 4,58 трлн юаней ($642 млрд), сообщил Народный банк КНР. В том числе были эмитированы госбумаги на 827,2 млрд юаней, бонды местных правительств - на 668,7 млрд юаней.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Ярославская область произвела выплаты по седьмому купону облигаций серии 35018, сообщили "Интерфаксу" в региональном департаменте финансов. После частичного выкупа облигаций этой серии в обращении находятся 1 млн 137 тыс.
28 ноября. RUSBONDS.RU - Спрос на выпуск 3-летних облигаций ПАО "Газпром нефть" серии 003P-05R первоначальным объемом не менее 20 млрд рублей превысил предложение в 2,75 раза и составил более 55 млрд рублей, сообщается в пресс-релизе Россельхозбанка, выступившего одним из организаторов сделки.