Новости за 02.12.2022

2 декабря. RUSBONDS.RU - Горно-металлургическая группа "Метинвест" объявила тендер по выкупу своих еврооблигаций с погашением 23 апреля 2023 года на сумму до $70 млн по цене от 70% до 80% номинала. "Обоснованием приглашения (на тендер) является активное управление сроками погашения долга группы для сглаживания оттоков денежных средств на обслуживание долга и снижения нехватки ликвидности в первой половине 2023 года, учитывая крайне нестабильную операционную среду для группы и ее дочерних компаний", - говорится в сообщении "Метинвеста" на бирже.

2 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА подтвердило кредитный рейтинг АКБ «Держава» на уровне BBB-(RU) со «стабильным» прогнозом, сообщило РА. Как сообщается в пресс-релизе АКРА, рейтинг АКБ «Держава» обусловлен умеренным бизнес-профилем, адекватными оценками достаточности капитала, фондирования и ликвидности при сохранении удовлетворительного риск-профиля.

2 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА подтвердило рейтинг ПАО «Трансфин-М» и его облигаций серий 001P-02 – 001P-08 и 002P-01, 002P-02 на уровне ВВВ+(RU), изменив прогноз на «позитивный» Как отмечается в пресс-релизе АКРА, текущий рейтинг «ТрансФин-М» обусловлен адекватной оценкой бизнес-профиля, умеренно высокой оценкой достаточности капитала, сильной оценкой риск-профиля, а также удовлетворительной оценкой фондирования и ликвидности.

2 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций АФК «Система» серии 001Р-24 объемом 10 млрд руб. ожидаемый рейтинг ruAA-, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе «Эксперт РА», по данному выпуску не предусмотрены возможные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом АФК «Система» и рейтингом облигаций серии 001Р-24.

2 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило АО «РН банк» и его облигациям серий БО-001Р-07 – БО-001Р-10 статус «рейтинг на пересмотре — развивающийся», сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, присвоение нового статуса отражает необходимость получения и проведения дополнительного анализа информации о параметрах и сроках возможного изменения акционерной структуры банка в связи с распоряжением президента РФ от 29.

2 декабря. RUSBONDS.RU - ООО «Восточная стивидорная компания» (ВСК, г. Находка, Приморский край, входит в Global Ports) установило ставку 1-10 купонов 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 15 млрд руб. на уровне 11,25%, сообщил эмитент. Купоны полугодовые.

2 декабря. RUSBONDS.RU - Спрос на 2-летний выпуск облигаций ВЭБа серии ПБО-001Р-34 более чем в 2 раза превысил предложение, сообщила пресс-служба госкорпорации. Сбор заявок прошел 2 декабря. Высокий спрос позволил ВЭБу дважды снизить ориентир ставки купона и увеличить объем размещения до 25 млрд руб.

2 декабря. RUSBONDS.RU - Совет директоров ПАО "ОР Групп" (ОРГ, головная компания OR Group (ORUP)) отменил назначенное на 29 декабря внеочередное собрание акционеров по вопросу об избрании нового состава совета, говорится в сообщении ОРГ. Такое решение принято в пятницу в связи с отсутствием кандидатов для избрания.

2 декабря. RUSBONDS.RU - ООО «Балтийский лизинг» увеличил объем размещения дополнительного выпуска №1 облигаций серии БО-П06 до 10 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Цена размещения – 100% от номинала, что соответствует доходности к погашению (24 сентября 2025 года) на уровне 11,2% годовых.

2 декабря. RUSBONDS.RU - ВЭБ увеличил объем размещения 2-летнего выпуска облигаций серии ПБО-001Р-34 до 25 млрд руб., сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке. Госкорпорация установила финальный ориентир ставки 1-го купона бондов на уровне 9,35% годовых.

2 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 2 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-354 на 56 млрд 783,5 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

2 декабря. RUSBONDS.RU - В течение ближайшей недели с 3 по 9 декабря ожидаются выплаты купонных доходов по 6 выпускам еврооблигаций. Дата Эмитент Выпуск Размер выплат Размер выплат на облигацию

2 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, г.Находка, Приморский край, входит в Global Ports) установило ориентир ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-03R объемом не менее 5 млрд рублей на уровне не выше 11,25% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

2 декабря. RUSBONDS.RU - АО "Позитив Текнолоджиз" 5 декабря планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 2,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир доходности - премия не выше 300 базисных пунктов к ОФЗ на сроке 3 года.

2 декабря. RUSBONDS.RU - АФК "Система" установила ориентир ставки 1-го купона 10-летних облигаций серии 001P-24 с 3-летней офертой объемом 10 млрд рублей на уровне 10,20-10,40% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к оферте в диапазоне 10,59-10,81% годовых.

2 декабря. RUSBONDS.RU - ВЭБ установил ориентир ставки 1-го купона 2-летних облигаций серии ПБО-001Р-34 объемом не менее 20 млрд рублей на уровне не выше 9,50% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере не выше 9,73% годовых.

2 декабря. RUSBONDS.RU - АО "ДОМ.РФ" 15 декабря соберет заявки на выпуск облигаций серии 002P-01 объемом 15 млрд рублей, book building пройдет по величине надбавки к процентной ставке RUONIA, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Срок обращения займа - 4,75 года.

2 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг Росэксимбанка на уровне AА(RU) со стабильным прогнозом, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг банка, по мнению агентства, обусловлен высокой вероятностью его поддержки со стороны акционеров, а также удовлетворительным бизнес-профилем, сильной достаточностью капитала, удовлетворительной оценкой риск-профиля и адекватной оценкой фондирования и ликвидности.

2 декабря. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 6 выпускам облигаций на общую сумму 104,67 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию

2 декабря. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 23 выпускам облигаций на общую сумму 5,67 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию

2 декабря. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию BrokerCreditService Structured Products PLC