22 декабря. RUSBONDS.RU - МКПАО "Русал" установило ставку 1-го купона 3-летнего выпуска облигаций серии БО-001Р-02 объемом 1 млрд юаней на уровне 3,95% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению на уровне 4,01% годовых.
22 декабря. RUSBONDS.RU - МКПАО "Русал" 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК проведет сбор заявок на 3-летний выпуск облигаций серии БО-001Р-03 в юанях, говорится в сообщении компании. Ставка купона по выпуску будет переменная и рассчитываться как сумма однолетней LPR + премия.
22 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "Федеральная сетевая компания - Россети" (ранее - "ФСК ЕЭС") установило ставку 1-го купона 15-летнего выпуска облигаций серии 001P-07R объемом 30 млрд рублей на уровне 8,8% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к оферте через 2,5 года на уровне 9,09% годовых.
22 декабря. RUSBONDS.RU - Министерство финансов Магаданской области установило ставку 1-го купона 5-летнего выпуска облигаций серии 34002 объемом 1 млрд рублей на уровне 10,61% годовых, сообщает ведомство. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 11,04% годовых.
22 декабря. RUSBONDS.RU - ВТБ секьюритизировал портфель ипотечных кредитов посредством выпуска облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-29 объемом 54,789 млрд рублей, говорится в пресс-релизе кредитной организации. В сообщении отмечается, что это первая сделка ВТБ, обеспеченная закладными по госпрограмме семейная ипотека, доходность которой привязана к ключевой ставке Банка России.
22 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "ДелоПортс" 23 декабря с 11:00 до 12:00 МСК планирует провести сбор заявок на облигации серии 001Р-03, говорится в сообщении компании. Организатором и андеррайтером выступит Совкомбанк. Техразмещение запланировано на 29 декабря.
22 декабря. RUSBONDS.RU - Банк России намерен продлить в 2023 году действие большинства регуляторных послаблений для эмитентов ценных бумаг и организаторов торговли, которые были введены в 2022 году в период высокой волатильности на финансовых рынках и действовали до конца года, сообщается в информации на сайте регулятора.
22 декабря. RUSBONDS.RU - ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" установило ставку 1-го купона 10-летних жилищных облигаций с ипотечным покрытием серии БО-001P-32 объемом 6,1 млрд рублей в размере 8,2% годовых, говорится в сообщении эмитента. Длительность 1-го купона составит 2 месяца, последующие купоны ежемесячные.
22 декабря. RUSBONDS.RU - ЛК "Роделен" завершила размещение 5-летних облигаций с 2-летней офертой серии 001Р-03 объемом 250 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к оферте на уровне 16,1% годовых.
22 декабря. RUSBONDS.RU - ПАО "МОЭК" завершило размещение 6-летнего выпуска облигаций серии 001Р-05 объемом 5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 13 декабря. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял не выше 9,50% годовых, в ходе маркетинга он несколько раз снижался.
22 декабря. RUSBONDS.RU - Объем инвестиций нерезидентов в ОФЗ в ноябре уменьшился на 563 млрд руб., или на 20,5%, до 2,178 млрд рублей (минимума с 1 апреля 2019 года), сообщается на сайте ЦБ РФ. Доля нерезидентов в ОФЗ в ноябре 2022 года снизилась до 13,2% с 17,6%.
22 декабря. RUSBONDS.RU - АО "Гидромашсервис" 23 декабря планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентир ставки 1-го купона 11,75-12,25% годовых, что соответствует доходности к погашению в диапазоне 12,28-12,82% годовых.
22 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместил 22 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-368 на 71 млрд 282,3 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 100 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
22 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило облигациям ООО «Икс 5 Финанс» серии 002Р-03 объемом 14 млрд руб. кредитный рейтинг на уровне ruAAА, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе «Эксперт РА», по данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом «Икс 5 Финанс» и рейтингом облигаций серии 002P-03.
22 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило выпуску облигаций Калининградской области серии 35007 объемом 500 млн руб. кредитный рейтинг на уровне ruA+, сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе «Эксперт РА», по данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом Калининградской области и рейтингом облигаций серии 35007.
22 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство АКРА присвоило выпуску облигаций АО «Альфа-банк» серии 002P-20 объемом 850 млн юаней кредитный рейтинг AA+(RU), сообщило РА. Как отмечается в пресс-релизе АКРА, данная эмиссия является старшим необеспеченным долгом АО «Альфа-банк».
22 декабря. RUSBONDS.RU - Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги выпусков облигаций АО «Автобан-Финанс» серий БО-П02 и БО-П03 объемом 3 млрд руб. каждый на уровне ruA, сообщил эмитент. Как сообщается в пресс-релизе «Эксперт РА», по данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство установило паритет между текущим рейтингом АО «Автобан-Финанс» и рейтингами облигаций серий БО-П02 и БО-П03.
22 декабря. RUSBONDS.RU - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг ПАО "ТГК-1" (TGKA) на уровне "AА+(RU)" со "стабильным" прогнозом, говорится в сообщении агентства. Кредитный рейтинг компании, по мнению агентства, обусловлен адекватной рыночной позицией, которая в свою очередь объясняется успешной работой ТГК-1 на рынках генерации электроэнергии и теплоснабжения на северо-западе России (Санкт-Петербург, Ленинградская и Мурманская области, Республика Карелия)... Читать дальше...
22 декабря. RUSBONDS.RU - "Газпром капитал" разместил "замещающие" облигации на $1,03 млрд в рамках обмена еврооблигаций с погашением в январе 2029 года, учет прав на которые ведется российскими депозитариями, на локальные долговые бумаги. Согласно сообщению компании, доля фактически размещенных облигаций от общего количества бумаг выпуска, подлежавших размещению, составила 51,49%.
22 декабря. RUSBONDS.RU – ВТБ разместит 23 декабря однодневные биржевые облигации серии КС-4-369 объемом 100 млрд рублей, говорится в сообщении банка. Дисконтные облигации размещаются по открытой подписке в рамках четвёртой программы биржевых однодневных бондов ВТБ серии КС-4 объемом до 20 трлн рублей, которую "Московская биржа" зарегистрировала 10 сентября под номером 4-01000-B-005P-02E.
22 декабря. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $341,38 тыс.. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию
22 декабря. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 129 млрд руб. Эмитент Выпуск Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения на облигацию
22 декабря. RUSBONDS.RU - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 39 выпускам облигаций на общую сумму 4,16 млрд руб. Эмитент Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию