Российский рынок консолидируется в ожидании новых драйверов
Российский фондовый рынок умеренно подрос по итогам четверга, поддерживаемый котировками нефти, позитивным внешним фоном и дивидендными ожиданиями. В финале сессии индекс МосБиржи вырос на 0,23% - до 2544,28 пункта, РТС прибавил 0,77%, финишировав на отметке 982,94 пункта.
Нефть сегодня ушла чуть выше $86 по сорту Brent. Котировки реагируют на некоторое ослабление доллара в ожидании смягчения риторики ФРС США после публикации сегодняшних данных по инфляции. Что касается ежемесячного отчета ОПЕК, который был опубликован в четверг, то из него следует, что картель сохранил прогноз роста спроса на нефть в 2023 году на уровне 2,3 млн баррелей в сутки. Также ОПЕК предупредил о возможном увеличении дефицита на рынке на фоне сокращения добычи нефти.
На валютном рынке, кажется, наметилась стабилизация рубля. Во всяком случае, российская валюта предпринимала попытки укрепиться за счет ослабления пикового спроса на валюту. Кроме того, на форексе индекс доллара демонстрирует заметное снижение третий день подряд. В итоге к закрытию торгов на Мосбирже доллар подешевел на 0,67% - до 81,4 пункта, евро подрос на 0,44; - до 90,39 рубля, юань ослаб на 0,25% - до 11,85 рубля.
Позитивной новостью стали данные Росстата по мартовской инфляции, которая резко замедлилась и составила 3,5%.
В секторе высоколиквидных бумаг российского рынка движения в ходе сессии были минимальными, при этом несмотря на то, что рублевый индикатор завершил день в «зеленом поле», по итогам дня лишь 11 из 40 бумаг, входящих в индекс Мосбиржи, закрылись в плюсе, в остальных участники торгов фиксировали прибыль.
Фаворитами дня были бумаги золотодобытчиков на фоне укрепления котировок желтого металла: «Полиметалл» (+3,56%), «Полюс» (+1,67%), «Селигдар» (+1,36%).
Также опережающими темпами росли бумаги ТМК (+6%) в ожидании решения совета директоров по дивидендам за 2022 год, который должен пройти 20 апреля.
В преддверии годового общего собрания акционеров, которое состоится через неделю, выросли акции Банка «Санкт-Петербург» (+6,5%).
В топе лидеров снова уверенно держались акции «Мечела» (ап+3,06%, ао +1,62%). Инвесторы позитивно восприняли сообщения о том, что общий импорт угля в Китай в марте вырос на 150% г/г, в то время как цены на коксующийся уголь в России, по данным агентства Metals & Mining Intelligence, в первую неделю апреля по сравнению с мартом увеличились на 24%.
Аутсайдерами дня стали акции «ВСПМО-Ависма» (-15,66%), ДВМП (-3,42%), «Транснефти» (-2,98%), НМТП (-2,34%), ТГК-1 (-2,24%).
Западные рынки в четверг пребывали в благодушном настроении. Европейские площадки завершили торговый день в плюсе. Промышленное производство еврозоны в феврале выросло на 1,5% м/м, хотя прогнозировался рост лишь на 1%, в то время как окончательные данные показали замедление потребительской инфляции Германии в марте с 8,7% до 7,4% г/г, как и ожидалось.
На американских биржах также преобладают «бычьи» настроения после публикации статистики, показавшей снижение индекса цен производителей США в марте на 0,5% м/м, в то время как прогнозировался рост на 0,1% после его неизменности месяцем ранее, в то время как в годовом исчислении инфляция замедлилась с 4,9% до 2,7% (прогнозировалось +3%). Инвесторы расчитывают, что тон Федрезерва по меньшей мере смягчится, хотя страхи рецессии остаются достаточно высокими.
Завтра в США стартует сезон квартальных отчетностей, как всегда с отчетов крупнейших банков JPMorgan, Wells Fargo, BlackRock, Citigroup и First Republic Bank. И учитывая предыдущие истории с региональными американскими банками, эти отчеты могут испортить инвесторам настроение.
В плане статистики участники торгов завтра будут следить за публикацией ежемесячного отчета МЭА по рынку нефти, розничных продаж в США в марте, промышленного производства США в марте, а также за предварительными данными индекса потребительских ожиданий Университета Мичиган в апреле.
В России ожидается публикация финансовых результатов «Окей», «Россетей Ленэнерго» за 2022 год по МСФО, пройдут заседания советов директоров "Газпрома", "Газпром нефти", РЖД, МГТС.