Вечерний обзор. Российский рынок завершил торги на позитивной ноте
Наталия Пырьева, аналитик ФГ «Финам».
В понедельник, 8 августа, российский фондовый рынок после снижения в течение прошлой недели завершил торговую сессию на положительной территории, чему сопутствовал благоприятный внешний фон, а также решение Банка России отложить доступ к торговле акциями для дружественных иностранцев. Сегодня же Московская биржа открыла торги для нерезидентов только к срочному рынку.
По итогам торгов Индекс МосБиржи ушел в плюс на 1,66% до отметки 2088,4 пункта, а долларовый Индекс РТС показал повышение на 105% до уровня 1083,52 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 мск пара USD/RUB выросла на 0,36% до 60,7842, а пара EUR/RUB ушла в плюс на 1,94% до 62,792.
Цены на нефть марки Brent к 19:00 мск находятся в плюсе на 1,03% на отметке $95,9 за баррель.
В составе Индекса МосБиржи 38 акций завершили торговую сессию в плюсе, 7 – в минусе, а котировки ФСК ЕЭС продемонстрировали нулевую динамику. В числе лидеров роста оказались бумаги «ФосАгро» (+8,72%), HeadHunter (+6,85%), VK (+6,24%), «Яндекса» (+5,23%), X5 Retail Group (+4,76%), Ozon (+4,55%). Среди аутсайдеров торгов – НЛМК (-1,13%), «Татнефть» (-0,85%), «Полюс» (-0,84%), «Юнипро» (-0,58%) и Rossiyskiye Seti (-0,41%).
Среди фаворитов торгов оказались бумаги представителя сельскохозяйственной отрасли «РусАква», которые подорожали на 6,1% после того, как совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды за первое полугодие 2022 года в размере 15 руб. на акцию с доходностью 2,7%.
Между тем в числе аутсайдеров торгов на растущем рынке были котировки производителя диверсифицированных пищевых продуктов «Русагро», которые упали на 0,73% после публикации отчетности за II квартал и I полугодие 2022 года. Так, несмотря на рост выручки в апреле-июне на 21% (г/г) до 65,7 млрд руб. благодаря росту продаж в сахарном и мясном сегментах, компания получила убыток в 1,8 млрд руб. против прибыли 11,1 млрд руб. годом ранее из-за неблагоприятных валютных переоценок. При этом, на конец II квартала чистый долг увеличился на 8% (кв/кв), а коэффициент чистый долг/скорректированная EBITDA вырос до 1,75х против 1,7х на конец I квартала.
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в узком диапазоне 2051-2460. Стохастический осциллятор расположен в благоприятном для продаж положении, поэтому в ближайшие дни не ожидается значительного укрепления индекса.
Американские фондовые индексы в первой половине торгов понедельника демонстрируют положительную динамику, сохраняя оптимизм в отношении сильной экономики на фоне впечатляющей статистики по рынку труда, которая была опубликована в пятницу.
Из важных новостей в США стоит отметить принятие Сенатом законопроекта о направлении инвестиций в размере $430 млрд на борьбу с климатическими изменениями и чистую энергетику, на здравоохранение и повышение доступности медикаментов, медстраховок. Предполагается, что затраты будут покрыты за счет налоговой реформы, которая кроме этого позволит снизить дефицит бюджета на $300 млрд. Этот важный для американского президента Джо Байдена план поддержал 51 сенатор. Теперь законопроект ожидает голосования в Палате представителей, которое, вероятно, состоится в пятницу.
К 18:45 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 0,13% до 4150 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average пребывает в плюсе на 0,21% на отметке 32 871 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite продвинулся на 0,21% до 12 683 пункта.
Среди фаворитов торгов значатся бумаги компании по доставке наборов для питания Blue Apron Holdings, дорожающие на 17,79%, несмотря на то, что компания отчиталась о более значительном, чем ожидалось, убытке из-за снижения числа заказов и клиентов, а также ухудшила прогноз на весь год, сославшись на сохраняющееся инфляционное давление.
В числе аутсайдеров торгов оказались акции производителя продуктов питания Tyson Foods, которые снижаются на 9,06% после публикации квартальной отчетности. Так, выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 8,2% (г/г) до $13,50 млрд против консенсус-прогноза в $13,31 млрд, тогда как скорректированная EPS снизилась с $2,70 годом ранее до $1,94, что оказалось хуже ожиданий аналитиков в $1,97.
Рыночная капитализация разработчика программного обеспечения Palantir Technologies уменьшается на 12,05% после публикации квартальной отчетности, согласно которой скорректированный убыток на акцию составил 1 цент против прибыли в 4 цента годом ранее, что также разочаровало аналитиков, которые прогнозировали скорректированную EPS на уровне 3 центов.
Немецкая биотехнологическая компания BioNTech с листингом на Nasdaq сегодня тоже представила отчетность за II квартал, которая не оправдала ожиданий аналитиков. EPS упала с 10,77 евро годом ранее до 6,45 евро против прогноза в 7,08 евро, выручка уменьшилась почти на 66% (г/г) до 3,2 млрд евро, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне 3,88 млрд евро. Котировки компании снижаются на 8,73%.
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам).
Наталия Пырьева
аналитик ФГ «Финам»