Из первых рук: итоги 3 марта 2021 года
Сегодня – «Овсянки», языческий славянский праздник, он пошел от одноименной небольшой птички – символа начала весны. Овсянка запела – конец зиме. А к вечерним посиделкам пекут булочки-овсянки и овсяное печенье, которыми угощают друзей и саму птичку. Редакция «Выберу.ру» заметила, что световой день дольше и теплее, а затем продолжала работать с интересной информацией банков, страховых и финансовых компаний, МФО. Знакомьтесь с дайджестом, надеемся, он будет полезен нашим читателям для решения личных финансовых задач. Гораздо больше вы узнаете, если будете регулярно следить за нашими обзорами в рубрике «Из первых рук» или зададите вопрос редакции «Выберу.ру».
Более 200 тысяч монет и свыше тонны драгметаллов в слитках приобрели москвичи в Сбербанке в 2020 году. Жители столицы в прошедшем году приобрели в Сбербанке 205 917 инвестиционных и памятных монет, их общий вес превысил 2,5 тонны, а совокупная стоимость на момент приобретения составила около 6,5 млрд рублей. Это почти в 3 раза больше, чем в 2019 году, когда клиенты потратили на покупку монет 2,3 млрд рублей. Наибольшим спросом у москвичей пользовались золотые и серебряные инвестиционные монеты «Победоносец». Их было продано около 160 тыс. штук и 12,5 тыс. штук, соответственно, на сумму 6 млрд рублей. Активно инвестировали в минувшем году клиенты Сбера и в драгоценные металлы, продажа которых осуществляется в виде слитков от одного грамма до нескольких десятков килограммов. Больше всего средств в 2020 году жители столицы вложили в золото — более 6 тыс. слитков общим весом 389 кг. стоимостью 1,89 млрд рублей; на втором месте — серебро (2,4 тыс. слитков общим весом 759 кг. на 51,3 млн рублей), затем — платина (338 слитков общим весом 13 кг. на 36,4 млн рублей) и палладий (11 слитков общим весом 180 гр. на 1,1 млн рублей). В общей сложности москвичи приобрели за год 8 879 слитков драгоценных металлов общим весом 1 162 кг. на сумму свыше 1 млрд 975 млн рублей. Это в 2,5 раза больше, чем было потрачено в 2019 году (777 млн рублей).
МТС Банк увеличил доходность по линейке вкладов до 5,4%. Для клиентов-физических лиц – ставка увеличена до 5,25% годовых в рублях. Максимальная доходность у сезонного вклада «Бери выше» – до 5,4% годовых при ежемесячной капитализации процентов. Сезонный вклад «Бери выше» с возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов стал еще привлекательнее: ставки по вкладу повышены до 5,25% с 5% годовых при размещении депозита на 367 дней и до 4,85% с 4,75% – на 181 день. С ежемесячной капитализацией процентов доход по вкладу может достигать 5,4% годовых на срок 367 дней и 4,9% – на срок 181 день. Вклад можно оформить до 31 марта 2021 года включительно, минимальная сумма вклада − 50 000 рублей, максимальная сумма – не ограничена. МТС Банк повысил максимальные ставки по базовой линейке вкладов: без возможности пополнения, снятия средств и с выплатой процентов в конце срока действия – «МТС Доходный» – до 4,8% с 4,6% годовых; «МТС Премиальный Плюс» – до 5,25% с 5% годовых. С возможностью пополнения и ежемесячной выплатой процентов: «МТС Активный» − до 4,55% с 4,25% годовых; «МТС Пенсионный» − до 4,45% с 4,0% годовых. С возможностью пополнения, снятия средств и ежемесячной выплатой процентов: «МТС Свободный» − до 4,45% с 4,15% годовых; «МТС Премиальный» − до 4,9% с 4,6% годовых. На вклад «МТС Доходный», «МТС Активный» и «МТС Свободный» распространяется надбавка 0,25% при оформлении онлайн. Теперь оформить любой вклад базовой линейки с повышенной ставкой возможно на 1,5 и 2 года, ранее максимальные ставки были доступны только при размещении на 1 год. Открыть депозит можно любым удобным способом: в офисах МТС Банка, через онлайн-банк или обновленное мобильное приложение МТС Банк. Все условия на сайте банка.
«Ренессанс Кредит» дарит годовую подписку на IVI.ru. Банк запустил «Весеннюю акцию в кредитах наличными с IVI.ru». Тысяча клиентов, которые первыми с 1 по 31 марта 2021 года дистанционно оформят заявку на кредит наличными и получат его в «Ренессанс Кредит», станут обладателями подписки на онлайн-кинотеатр IVI.ru с неограниченным доступом к просмотру фильмов и сериалов, размещенных на ресурсе. Подать заявку на кредит можно на официальном сайте банка, а также через Интернет или мобильный банк. 2 апреля на сайте банка «Ренессанс Кредит» будет размещен список клиентов, вошедших в первую тысячу. Каждый из них получит уведомление об участие в акции и электронный сертификат на подписку. Срок кредита, его сумма и процентная ставка значения не имеют. На момент получения сертификата кредитный договор заемщика должен быть действующим. Подробные условия представлены на сайте банка.
Выдачи кредитных карт в январе сократились на 29%. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), банки выдали в январе 2021 года 575 тысяч кредитных карт с суммарным кредитным лимитом в размере 38,6 млрд руб. По сравнению с январем прошлого года выдачи сократились на 21% в количественном выражении и на 29% по объему предоставленных средств. Среди 30 регионов, лидирующих по количеству выданных кредитных карт, самое сильное падение выдач в количественном выражении наблюдается в Санкт-Петербурге (−38%), Москве (−32%), Ленинградской и Московской областях (−30% и −29% соответственно). В топ−30 регионов по объему выдач самая низкая динамика в разрезе предоставленного суммарного кредитного лимита была в Санкт-Петербурге (−41%), Москве (−40%), Московской области (−35%) и Самарской области (−34%). Средний одобренный кредитный лимит составил в январе 67,2 тыс. рублей, что 2,1 тыс. рублей больше, чем в декабре 2020 года, но на 7,7 тысячи рублей меньше, чем в январе прошлого года. Полная стоимость кредита составила 25,6% годовых (26% годовых в декабре и 27,2% в январе 2020 года). В ОКБ комментируют, выдачи кредитных карт постепенно восстанавливались после весеннего падения в 2020 году. Например, объем кредитования в четвертом квартале прошлого года был на 19% ниже, чем в аналогичный период 2019 года. На этом фоне январские выдачи (−29%) выглядят слабыми, что может говорить о том, что ряд крупных банков продолжает очень консервативно оценивать перспективы этого сегмента, выдавая кредитные карты в основном надежным заемщикам с хорошей кредитной историей.
Банк ДОМ.РФ отмечает шестикратный рост по клиентам, дистанционно оформляющим ипотеку. Количество клиентов, подающих заявку на получение ипотеки в Банке ДОМ.РФ дистанционно, с начала 2021 года выросло почти в 6,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Популярность механизма ощутимо возросла в 2020 году в условиях распространения COVID−19 – на данный момент им воспользовались более 20% клиентов банка. Всего в банк подано около 22 тысяч дистанционных заявок на получение ипотечных кредитов в объеме 70 миллиардов рублей. В электронном формате – с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и электронной регистрации сделок в Росреестре – выдано 3,7 тысячи кредитов на 11,5 миллиарда рублей. Банк проводит ипотечные сделки с электронной регистрацией с апреля 2020 года во всех регионах присутствия филиальной сети. Как отмечают в банке, в 2020 году запущен Личный кабинет ипотеки, где предусмотрен полный цикл действий и бизнес-процессов для оформления кредитов без посещения банка.
В Воронеже началось заселение первого регионального арендного проекта ДОМ.РФ. Первые жители арендного дома «Современник» в Воронеже въехали в забронированные квартиры. Здесь подготовлено 165 квартир с качественной чистовой отделкой и меблировкой и 40 машино-мест для жителей и гостей столицы Черноземья. Этот арендный проект стал первым для ДОМ.РФ, реализованным за пределами Москвы. Дом площадью 7,5 тыс. кв. м. построен в составе жилого комплекса комфорт-класса «Современник» — проекта комплексного развития территории площадью 13 га в Ленинском районе города. Здесь в рамках редевелопмента земельного участка возведены жилые 17-этажные дома башенного типа и секционные здания переменной этажности от 14 до 25 этажей. В состав ЖК входят объекты социальной инфраструктуры, подземные паркинги и гостевые стоянки. Во дворе дома реализована концепция «без машин» — с пешеходными аллеями, скверами, детскими и спортивными площадками, а первые этажи зданий переданы под коммерческие помещения. Также здесь вскоре будут открыты спортивно-оздоровительный комплекс, поликлиника и 3 детских сада, один из которых уже введен в эксплуатацию.
Банк ДОМ.РФ подключился к платформе Финуслуги Московской биржи. Платформа личных финансов Финуслуги, оператором которой является Московская биржа— это первый в России финансовый супермаркет, инициатором проекта является Банк России. На платформе Финуслуги клиенты могут подбирать наиболее выгодные предложения в режиме онлайн и открывать депозиты без визита в отделение банка. Впоследствии в рамках площадки будет реализована возможность выбора и оформления кредитных, страховых и инвестиционных продуктов от банков, страховых и управляющих компаний. Первым продуктом Банка ДОМ.РФ, ставшим доступным на площадке Финуслуги, стал вклад «Надёжный». Срок размещения депозита — от 181 до 1100 дней, максимальная доходность предусмотрена для срока 1100 дней и составляет 4,3%. Минимальная сумма вклада составляет 100 тысяч рублей, максимальная — 15 миллионов рублей.
ВТБ: продажи автокредитов в России выросли на 20%. По итогам января—февраля 2021 года на российском рынке автокредитования объем выдачи кредитов может достигнуть 124,5 млрд рублей. Согласно данным автобизнеса ВТБ, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит примерно 20%. В марте, по оценкам экспертов банка, рынок продолжит расти по отношению к февралю на 5−6%. В банке отметили, в феврале рынок автокредитования продолжил расти и уже опережает показатели продаж до пандемии. Во многом на это повлиял отложенный спрос населения – многие клиенты ждали возобновления программы господдержки с января этого года. ВТБ по итогам текущего февраля предоставил жителям России на покупку машин 7,9 тысячи кредитов на сумму более 8 млрд рублей, что на 13% больше, чем в январе и на 61% превышает показатель февраля 2020 г. Общий объем выданных кредитов с начала года превысил 15 млрд рублей. Как рассказали в ВТБ, на показатели роста автокредитования в России влияют несколько факторов. Во-первых, в текущем году благодаря вакцинации не ожидается нового локдауна, поэтому массовой остановки продаж и дефицита машин у дилеров не будет. Второй, не менее важный фактор – мы рассчитываем на продление госпрограммы. В-третьих, положительная динамика будет зависеть от предложений банков по кредитам на подержанные автомобили и, как следствие, увеличение спроса на машины данного сегмента. Четвертым фактором, по словам эксперта, может стать цифровизация автокредитования. По прогнозам банка, в 2021 году каждая третья заявка в ВТБ будет подана онлайн. Это становится возможным благодаря запуску удобных цифровых сервисов одобрения и выдачи автокредита (без посещения офиса банка), а также переводу процесса покупки автомобиля за счет кредита полностью в онлайн. Самый большой объем выданных автокредитов в январе и феврале отмечается в Москве и Московской области (4,7 млрд рублей), Санкт-Петербурге и Ленобласти (1,5 млрд рублей), Краснодарском крае (619 млн рублей), Республике Татарстан (542 млн рублей), и Республике Башкортостан (447 млн рублей). Общий размер среднего чека по кредиту в ВТБ на автомобиль в феврале 2021 года вырос в сравнении с прошлым февралем на 27%, превысив 1 млн рублей. По количеству оформленных автокредитов самыми популярными марками у клиентов являются LADA, Hyundai, KIA, Volkswagen и Skoda.
Аудитория телеграм-канала ВТБ Мои Инвестиции превысила 150 тысяч человек. Официальный канал ВТБ Капитал Инвестиции стал первым на рынке среди ресурсов российских банков и брокеров в Telegram, вышедшим на данный показатель. Популярность каналу обеспечивает профессиональная аналитика по рынку ценных бумаг от команды ВТБ, инвестиционные идеи, которые помогают инвесторам обыгрывать индексы, постоянные наиболее актуальные обзоры трендов и основных событий, оказывающих влияние на котировки. Канал ВТБ Мои Инвестиции был запущен осенью 2020 г. Проект нацелен на развитие коммуникаций с клиентами, а также на повышение финансовой грамотности в стране. ВТБ активно работает по данному направлению, развивая также бесплатную Школу инвестора ВТБ, организуя регулярные обучающие онлайн-конференции два раза в неделю, в том числе с представителями эмитентов.
ВТБ: за год пандемии россияне увеличили объем онлайн-покупок на треть. Банк исследовал потребительскую активность россиян за год, прошедший с начала пандемии COVID−19 в нашей стране. По данным эквайрингового бизнеса ВТБ, объем онлайн-трат по основным категориям за этот год вырос на 31% и превысил 200 млрд рублей. Наиболее заметно – в 3,5 раза – увеличился объем онлайн-покупок в магазинах электроники и бытовой техники, кратный рост интернет-шопинга зафиксирован в fashion-сегменте и продуктовом ретейле. В целом пандемия практически не повлияла на общий объем трат россиян, при этом приобретенная привычка оплачивать товары и услуги онлайн сохранилась и после снятия ограничений. По итогам года в сегменте электронной коммерции зафиксирован настоящий бум — его доля в обороте по основным категориям выросла до 15%. Больше всего на интернет-продажах заработали магазины электроники и бытовой техники: их онлайн-выручка за год пандемии увеличилась в 3,5 раза и превысила 115 млрд рублей. В 2,75 раза вырос объем интернет-продаж в магазинах одежды и обуви, достигнув 24 млрд рублей. На 162% увеличился онлайн-оборот продуктовых магазинов и супермаркетов – до 160 млн рублей. Россияне стали чаще заказывать в интернете товары для дома и ремонта. В магазинах DIY (англ. do it yourself) объем онлайн-продаж вырос на 65% - до 1,8 млрд рублей. На 58% увеличился онлайн-оборот магазинов для детей, достигнув 1,3 млрд рублей. Онлайн-выручка кафе и ресторанов увеличилась на 9% год к году, до 16,3 млрд рублей. Отрицательную динамику в электронной коммерции продемонстрировали отрасли с традиционно высокой долей интернет-оборота, которые наиболее сильно пострадали из-за пандемии. В два раза сократились онлайн-продажи авиабилетов и туров – до 35,8 млрд рублей. На 70%, до 4,8 млрд рублей, уменьшилась онлайн-выручка театров и музеев.
Клиенты ВТБ треть всех переводов совершают через СБП. С начала года доля Системы быстрых платежей в общем числе переводов среди клиентов ВТБ увеличилась на 6 п. п. -- с 33 до 38,5% от общего числа транзакций, клиенты банка переводят через СБП каждый третий рубль. За два первых месяца клиенты ВТБ совершили в рамках СБП более 12,6 млн переводов на сумму свыше 70,7 млрд рублей, что уже составляет половину всего результата прошлого года (24,5 млн переводов на сумму 151,8 млрд рублей). Средний чек переводов в СБП снизился с начала года на 7% и составляет около 5,5 тыс. рублей. Активный рост числа и объемов денежных переводов через СБП связан с несколькими факторами. Во-первых, это популяризация сервиса — переводы по номеру телефона становятся массовыми и выходят за границы внутрибанковских операций. Во-вторых, наблюдается устойчивый тренд к росту пользователей, предпочитающих безналичные переводы. Число пользователей СБП в ВТБ продолжает показывать двузначные темпы роста, составив в конце февраля 1,8 млн человек. За январь и февраль 2021 года услугами воспользовались на 17% больше пользователей, чем за последние два месяца 2020 года.
Проект Ситибанка признан лучшей B2С-кампанией в ходе ежегодной церемонии «Digital Communication AWARDS−2021». Кампания по продвижению карты банка с выгодным набором привилегий для путешественников – Citi Priority Aeroflot, получила награду как лучшая B2С-кампания на российском рынке (по продвижению продукта/товара). Экспертный совет премии назвал кампанию лучшим проектом в сфере области digital-коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов. К участию в рекламной кампании Ситибанк привлек амбассадора — телеведущего и путешественника Дмитрия Крылова. Он рассказывает об интересных и нестандартных туристических направлениях России, а также делится со зрителями информацией о преимуществах карты Citi Priority Aeroflot. Над первым роликом серии работали специалисты рекламного агентства Okin Group, креаторы из Mob Creative Consulting и медиа-агентство Wavemaker. Коммуникационный слоган проекта «Новые горизонты» стал отражением текущей ситуации, когда на первый план выходит внутренний туризм. Весь проект продвижения премиальной дебетовой карты был направлен на возможности накопления миль во время путешествий по интересным местам внутри России. В рекламном ролике авторы использовали впечатляющие пейзажи Москвы и Санкт-Петербурга, а также других городов России.
Почта Банк запустил оплату оплата товаров и услуг по QR-коду через Систему быстрых платежей. Банк запустил сервис С2В - переводов по QR-коду через Систему быстрых платежей (СБП) и В2С – переводов от юрлиц физлицам. Теперь покупатели могут в несколько кликов в мобильном приложении оплатить товар или услугу магазину или получить на счет в банке переводы от юрлиц, а магазин (или любое юрлицо) – вернуть средства за купленный ранее товар. Как отметили в банке, СБП на сегодняшний день – быстрый и удобный способ перевода денег между банками. А платежи по QR-коду это еще и выгодная альтернатива эквайрингу для ритейлеров. Этот сервис будет активно востребован как гражданами, так и компаниями. Мы будем и дальше развивать и подключать новые сервисы в рамках СБП. В планах на 2021 год – запуск pull-переводов между счетами клиента в разных банках в рамках СБП. Для совершения оплаты нужно отсканировать QR-код товара или услуги на сайте продавца или в магазине, а после автоматического перехода в мобильное приложение Почта Банка подтвердить оплату. Таким образом можно оплатить любой товар или услугу, где доступна оплата через этот сервис. Главное условие – оба банка должны быть подключены к СБП.
АльфаСтрахование-Жизнь» запустила уникальную программу инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) «Портфельные инвестиции». Теперь в рамках одного полиса клиенты могут формировать портфель из различных стратегий, управлять его составом, а также пополнять и снимать денежные средства без комиссии. Программа предлагает инвестиции в фондовый рынок по аналогии с доверительным управлением. Страховая компания формирует портфель финансовых инструментов и самостоятельно им управляет. В зависимости от размера взноса клиенты участвуют в инвестиционном доходе по данному портфелю, зарабатывая на росте его стоимости. Первая стратегия в портфеле — «Еврооблигации»: долговые бумаги российских и иностранных компаний из государственного и частного сектора, которые в меньшей степени подвержены изменению стоимости благодаря фиксированному сроку и купону. Для достижения максимальной доходности «АльфаСтрахование-Жизнь» может изменять состав стратегии в зависимости от рыночной конъюнктуры, а все полученные по облигациям купоны — реинвестирует. Ориентировочная доходность «Еврооблигаций» — 3% годовых в долларах США. В расчете уже учитывается единая комиссия по продукту в размере 2,5% годовых, которая включает все сопутствующие расходы: управление портфелем, страховое покрытие, оплату спецдепозитария. Весной «АльфаСтрахование-Жизнь» получит возможность предлагать другие инвестиционные стратегии внутри данной программы и ее владельцы смогут настроить личный портфель — докупить или продать стратегию/стратегии в рамках одного полиса.
Хакни свою карьеру: Альфа-Банк открывает набор на программу Alfa Students. Альфа-Банк открывает набор студентов на бесплатную образовательную программу Alfa Students. Она позволяет за три месяца разобраться, как устроен бизнес банка, получить опыт участия в реальных кейсах и прокачать soft skills. Занятия ведут лучшие эксперты российского банкинга — те самые люди, которые делают самый технологичный банк в стране. Выпускники Alfa Students не только получат престижный сертификат Альфа-Академии. Самые талантливые смогут продолжить развитие в крупнейшем частном банке России. Из 150 студентов первого потока 10 уже устроились на работу в Альфа-Банк. А многие другие захотели вернуться после окончания учебы в вузе. Чтобы попасть на программу Alfa Students, нужно зарегистрироваться до 15 марта на сайте и сдать вступительный тест.
Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка подготовил ежедневный аналитический обзор рынка. Вчера российский рынок акций и курс рубля сопротивлялись негативному новостному фону и проигнорировали новые санкции США против России. Настроения на мировых рынках акций были неоднозначны, так как инвесторы пришли к выводу, что многие факторы, которые привели к скачку доходностей на рынках долга на прошлой неделе, не исчезли. Хотя крупные бюджетные и монетарные стимулы и “reflation trade” позитивны для рынков акций в краткосрочной перспективе, эти факторы должны стимулировать ускорение инфляции, и многие эксперты рынка теперь склоняются к тому, что ФРС и другие центробанки начнут монетарное ужесточение раньше ожидаемых сроков. Российский рынок акций вчера сопротивлялся негативному новостному фону и шел вверх – по итогам дня российские биржевые индексы прибавили по 0,7% каждый соответственно до 1 452 и 3 410 пунктов. Спросом пользовались акции промышленных компаний и производители драгметаллов, компании второго эшелона, ритейлеры, девелоперы и технологический сектор. Курс рубля продолжал укрепляться (+0,1% до 73,81 руб./долл.), проигнорировав санкции США, который оказались мягче ожиданий. Снижение цен на нефть продолжилось (Brent опустилась на 1,6% до 62,0 долл./барр.) на фоне опасений по поводу китайского спроса. Сегодня поддержку российскому рынку акций и курсу рубля окажет ослабление санкционной риторики. Мы ожидаем, что рост российского рынка акций и укрепление курса рубля продолжатся, так как объявленные санкции в связи с делом Алексея Навального и использованием химического оружия на территории РФ оказались более мягкими в сравнении с ожиданиями и совпадают так или иначе с раннее введенными мерами со стороны ЕС и Великобритании. Президент США Джозеф Байден попросил разведслужбы США подготовить обзор по нескольким вопросам, в том числе по вопросам кибератаки на SolarWinds, причастности российских спецслужб к убийствам американских военных в Афганистане, а также по использованию химического оружия на территории РФ и отравлению Алексея Навального. Как ожидалось, США в ответ на все вышеперечисленные вопросы должны были ввести только одну новую санкционную меру. Таким образом, рынок сейчас настроен очень оптимистично, так как санкционная риторика ушла с повестки Белого дома. Мы ожидаем, что сегодня рост на российском рынке акций будет наблюдаться по всем секторам – в лидерах роста будут компании сырьевого сектора и банки на фоне роста цены на нефть и укрепления курса рубля к доллару.