Владелец алкогольного ритейлера «Красное&Белое» планирует IPO на $1 млрд

Российская группа Mercury Retail Group, управляющая сетями алкогольных ритейлеров «Красное& Белое» и «Бристоль», планирует привлечь около $1 млрд в ходе IPO, узнал Reuters. Размещение может состояться до конца 2021 года.


Источники агентства сообщают, что для организации сделки Mercury привлекла Bank of America, JP Morgan, Credit Suisse, Sberbank CIB, VTB Capital, Газпромбанк и Renaissance Capital. Компания собирается провести листинг в Москве до конца нынешнего года, говорят собеседники. Если это произойдет, отмечает Reuters, Mercury Retail Group присоединится к ряду других российских компаний, стоящих в очереди на размещение акций в этом году: к концу года Мосбиржа планирует провести не менее десяти листингов, включая первичные и вторичные размещения.
О том, что Mercury Retail Group ведет подготовку к IPO, в середине сентября сообщал Bloomberg. Источник агентства тогда рассказывал, что компания по итогам размещения надеется на оценку в $20 млрд.
Среди других российских компаний, которые готовятся разместить акции на бирже в этом году, — IT-интегратор Softline и каршеринг «Делимобиль». Банк UBS рассчитал, что российские компании суммарно привлекут на IPO в этом году не менее $10 млрд.

Mercury Retail Group вошел в топ-3 ритейлеров по росту выручки в пандемический 2020 год — продажи в его магазинах увеличились на 18%. В первом полугодии нынешнего года на «Красное& Белое» и «Бристоль» пришлось более половины выручки российских алкогольных ритейлеров — 330 млрд рублей. По данным Infoline (их приводит РБК) в этот период данные магазины были примерно в два раза прибыльнее, чем крупнейшие продуктовые ритейлеры в России.



Узнайте больше
Основатель «Красного& Белого» Сергей Студенников сумел создать крупнейшую алкогольную сеть и не залезть в долги. Источники его финансирования называют одной из главных загадок рынка. Здесь мы рассказали историю одного из крупнейших алкогольных ритейлеров России.


]]>