Проценты по вкладам растут
Банки на параде
За январь—ноябрь 2014 года кредитными организациями РФ получена прибыль в размере 781 млрд рублей, что на 11,7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным ЦБ РФ, основной фактор снижения — прирост созданных кредитными организациями резервов на возможные потери. Резервы увеличились с начала года на 940 млрд рублей, или на 33,0%, в то время как за аналогичный период 2013 года — на 461 млрд рублей, или на 18,9%.
В ноябре активы банковского сектора увеличились на 6,2% (с исключением влияния изменения валютного курса — на 2,7%). Кредиты нефинансовым организациям выросли на 4,6% (0,9%), кредиты физическим лицам — на 1,0% (0,7%). Совокупный объем кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов за месяц вырос на 3,6% (0,8%).
В конечном итоге по состоянию на 1 декабря прирост за 11 месяцев текущего года составил: активов — на 23,9% (с исключением влияния изменения валютного курса — на 12,4%), кредитов нефинансовым организациям — на 24,6% (12,0%), кредитов физическим лицам — на 13,7% (12,7%), совокупного объема кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов — на 21,3% (12,2%).
За 12 месяцев прирост составил: по активам — 26,5% (с исключением влияния изменения валютного курса — 15,1%), по кредитам нефинансовым организациям — 23,7% (11,6%), по кредитам физическим лицам — 15,9% (15,0%), по совокупному объему кредитов нефинансовым организациям и розничных кредитов — 21,4% (12,6%).
Объем просроченной задолженности по корпоративному портфелю за ноябрь вырос на 3,1%, по розничному — на 3,8%. В результате удельный вес просроченной задолженности по кредитам нефинансовым организациям остался на уровне октября (4,2%), а по розничным кредитам увеличился с 5,8 до 5,9%.
В пассивах кредитных организаций средства клиентов увеличились за месяц на 4,6%, в первую очередь за счет прироста на 5,1% депозитов юридических лиц и на 2,3% — вкладов населения. С исключением влияния изменения валютного курса депозиты юридических лиц (без кредитных организаций) сократились на 1,2%, а вклады населения — на 0,7%. Средства организаций на расчетных и прочих счетах увеличились на 9,1% (с исключением влияния изменения валютного курса — на 6,0%).
Вклады населения
Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады декабря повысилась до 10,58% годовых с 10,37% годовых в третьей декаде ноября. Об этом сообщает ЦБ РФ.
Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. ЦБ рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс два процентных пункта.
В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, «ВТБ 24», Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, «Русский стандарт», Альфа-банк, ХКФ Банк, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.
Российские банки за последние два месяца привлекли порядка 400 миллионов долларов в валютные вклады, сообщил зампред ЦБ Михаил Сухов.
«Банкам доверяют, банки работают с прибылью», — сказал он, выступая на заседании комитета Госдумы по информационной политике на тему «Банки и СМИ: проблемы и перспективы взаимодействия».
Он добавил, что у регулятора нет разбивки, в какой валюте — долларах или евро — граждане вкладывали активнее всего.
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) прогнозирует, что банковские вклады населения РФ в 2015 году вырастут на 8–10%. Такую предварительную оценку высказал в интервью агентству «Интерфакс» глава госкорпорации Юрий Исаев.
За 10 месяцев 2014 года рост вкладов в годовом выражении составил 10%, но без учета валютной переоценки — всего на 4%. Банк России ждет перелома на рынке банковских депозитов в начале следующего года и прогнозирует рост вкладов на 10%.
«Мы тоже надеемся, что прирост будет более существенный, чем те тенденции, которые наблюдаются сейчас. Предварительная оценка — 8–10% за год. Хотя, конечно, многое будет зависеть от факторов, которые до сих пор неочевидны. В частности, будут сильно влиять реальные доходы населения, а также соотношение инфляции и процентных ставок», — сказал Юрий Исаев.
«Ставки могут быть любые, но если они не соотносятся с фактической инфляцией, то ни о каком реальном притоке вкладов речи быть не может. Конечно, мы должны еще оценить, насколько изменится процент валютных вкладов», — добавил глава АСВ.
На сегодняшний день доля валютных депозитов составляет около 25%. При стабилизации курса рубля она начнет постепенно снижаться, ожидает он.
Максимальная ставка по вкладам топ-10 банков на рынке депозитов населения выросла в ноябре на 0,66 процентного пункта и составила 10,37%.
По мнению Юрия Исаева, ставки по вкладам еще «подтянутся» к концу года. Крупные банки уже повысили ставки, а это сигнал для остальных участников рынка.
«То есть под Новый год мы увидим общую коррекцию на рынке банковских ставок. Дальше будем смотреть на конец января — начало февраля, поскольку в начале года — традиционное новогоднее затишье, и рассуждать о тенденциях можно не раньше первого квартала», — говорит он.
Юрий Исаев: «Ставки могут быть любые», но рост цен может обнулить реальный приток вкладов
ЦБ РФ рассчитывает, что уплачивать повышенные дополнительные взносы в фонд страхования вкладов (ФСВ) будут менее 100 банков, по последним данным, их круг ограничивается 10–15 игроками, рассказал зампред Банка России Михаил Сухов журналистам в пятницу.
Ожидается, что дифференциация отчислений в зависимости от уровня ставки по вкладу начнется с 1 июля 2015 года, а уже с 1 января 2016 года в дополнение к этому фактору ЦБ и АСВ будут учитывать финансовую устойчивость банка при определении уровня взносов.
«Мы считаем, что они (депозитные ставки) станут более компактными вокруг рыночного уровня. Разброс ставок отдельных банков будет меньше, это очевидно, потому что группа банков, естественно, предполагая, что будет уплачивать дополнительные платежи, просто будет модифицировать свои депозитные продукты, и как раз в первом квартале у них будет время понять, в отношении каких продуктов как и что делать», ответил он на вопрос, будут ли банки снижать депозитные ставки во втором квартале накануне дифференциации взносов.
Напомним, что сейчас ставка отчислений в ФСВ едина для всех банков и составляет 0,1% от объема вкладов в квартал.
ЦБ РФ будет определять базовый уровень доходности вкладов отдельно по вкладам в рублях и иностранной валюте, рассчитывая среднюю ставку на основе публикуемых максимальных ставок по депозитам в банках, привлекающих две трети общего объема вкладов населения.
Законопроект устанавливает базовую ставку взносов в ФСВ на уровне не более 0,15%, дополнительную — для банков, завышающих ставки на 2–3 процентных пункта (п.п.) от средней ставки, рассчитанной ЦБ, и повышенную дополнительную — для игроков, депозиты в которых дороже среднего значения ЦБ более чем на 3 п.п. Дополнительная ставка устанавливается на уровне не более 50% базовой, повышенная дополнительная — не более 500%.
«Сейчас, если говорить о повышенной дополнительной ставке, то это радиус 10–15 банков, я думаю, по тем данным, которые были месяц назад. Но условия меняются, посмотрим, как банки себя поведут. Но я думаю, что речь может идти не о сотне банков точно», — сказал зампред. Он отметил, что количество таких банков снизилось по сравнению с началом осени, потому что вырос номинальный уровень процентных ставок.
Что касается банков с завышенными ставками по депозитам, то в этом сегменте ситуация в течение года менялась. ЦБ рассчитывает, что количество банков, уплачивающих дополнительные взносы, будет меньше сотни.
По данным ЦБ, на начало декабря 2014 года в РФ работало восемь банков, которым регулятор ограничил максимальную ставку по вкладам. «Мы действуем в этом смысле точечно», — заявил Сухов.
Лояльные клиенты
Столичные клиенты крупнейших российских банков, работающих на рынке розничных финансовых услуг, в целом демонстрируют достаточно высокий уровень лояльности к своим кредитно-финансовым организациям. Об этом свидетельствуют результаты опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) в октябре 2014 года, посвященного оценке индекса потребительской лояльности (NPS, или Net Promoter Score). Данный индекс рассчитывается на основании разделения потребителей на три группы — промоутеров, или сторонников, нейтралов и критиков в зависимости от того, готовы ли клиенты банка рекомендовать его своим друзьям и знакомым.
Как пишет НАФИ, среднее значение NPS среди клиентов крупнейших российских банков достигает 40%, что является достаточно хорошим показателем для рынка услуг, предполагающих выстраивание длительных отношений между поставщиком и потребителем. Каждый второй опрошенный готов рекомендовать свой банк другим потребителям (55%), и только 15% ни в коем случае не стали бы этого делать. В то же время значения индекса различаются в зависимости от кредитно-финансовой организации — самый высокий показатель, продемонстрированный одним из банков, составляет 77%, а самый низкий достигает отрицательного значения (-18%).
По данным НАФИ, основными факторами, оказывающими влияние на уровень лояльности клиентов, оказались надежность (так ответили 21% клиентов, готовых рекомендовать свой банк), высокое качество обслуживания (15%) и развитие сети отделений (13%).
Негативно помимо низкого качества обслуживания (16%) и небольшой сети отделений (6%) на показатель индекса приверженности влияют высокие процентные ставки по кредитам (14%).
«Необходимо отметить также, что четверть (25%) опрошенных затруднились ответить, что именно не позволяет им рекомендовать свой банк кому-либо в качестве поставщика финансовых услуг, а еще четверть (24%) не сочли возможным давать такие рекомендации в принципе», — говорится в материалах НАФИ.
Руководитель департамента исследований банковского сектора НАФИ Ирина Лобанова, комментируя результаты исследования отметила, что «в целом, такой показатель индекса лояльности может свидетельствовать о том, что российский банковский рынок вышел, наконец, на тот уровень развития, когда потребности клиентов стали важным приоритетом в формировании стратегии выстраивания взаимоотношений с ними. Полученные результаты сопоставимы с аналогичными показателями на рынках Европы и США.
Однако следует обратить внимание на то, что четверть опрошенных клиентов все же опасаются давать какие-либо рекомендации в принципе. Такая неуверенность в оценках свидетельствует о том, что клиенты до конца не доверяют своим ощущениям от опыта взаимодействия с банком, что в свою очередь объясняется перманентным ожиданием от кредитно-финансовой организации какого-либо промаха. Другими словами, при высоком уровне лояльности, уверенность в том, что банк всегда готов помочь клиенту, еще недостаточно сильна.
Данную ситуацию сложно исправить внедрением программ лояльности, подарками или формированием индивидуальных предложений. Уверенность в поставщике появляется благодаря повышению прозрачности для клиента внутренних процессов, оперативности при решении проблем и постоянной демонстрации готовности помочь клиенту. В противном случае, несмотря на высокую лояльность в текущий момент, отсутствие эмоциональной связи с брендом банка может привести к тому, что при возникновении проблем клиент сменит поставщика финансовых услуг».
Алексей Земцов