Топ-10 крупнейших автодилеров Сибири по итогам 1 полугодия 2022 года
«Континент Сибирь» сформировал традиционный рейтинг самых крупных автодилеров округа по итогам 6 месяцев 2022 года. Драматические изменения, произошедшие на рынке, пока незначительно отразились на его результатах, однако уже по итогам года можно будет ожидать изменений в расстановке сил.
Основой для рейтинга послужили данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) по объемам реализации новых легковых автомобилей за 6 месяцев 2022 года. Дилеры были проранжированы по доле рынка в СФО, посчитанной на основе продаж новых легковых автомобилей. В случае наличия в том или ином городе нескольких дилеров одного бренда продажи делились между ними в равной доле.
«Континент Сибирь» также оценил выручку дилеров по направлению продаж новых автомобилей на основании данных о средневзвешенной стоимости машин, предоставленных агентством «Автостат». Эта информация была использована для подсчета доли дилеров и их ранжирования по этому показателю.
Количественные и денежные лидеры
С третьего на первое место за год в «количественном» рейтинге переместилась кузбасская ГК «Сибинпэкс», представленная в Кемерове, Новокузнецке и Новосибирске. Усилению позиций авторитейлера способствовало пополнение портфеля китайскими брендами – пока многие дилеры осуществляли этот шаг в 2022 году на фоне неопределенности с европейскими марками, «Сибинпэкс» начал этот курс несколько лет назад. На сегодня в портфеле его брендов в Новокузнецке абсолютное большинство марок — из Поднебесной, а в Новосибирске вообще все бренды — китайские. В результате, марку Haval «Сибинпэкс» сейчас официально представляет сразу в трех городах. Также на высокие позиции марки повлияли результаты марки Hyundai в Кемерове, которые оказались почти в 2 раза больше, чем в Новосибирске.
Теперь «Сибинпэксу» нужно будет найти равноценную замену ушедшему с российского рынка французскому бренду Renault. Впрочем, этот путь компании преодолевать не впервые. Группа компаний, возглавляемая Фанией Сапожниковой, начинала с брендов концерна General Motors, который ранее покинул российский рынок. Однако тем не менее «Сибинпэкс» после 2015 года смог сделать ставку на другие бренды, обновить портфель и сохранить свои позиции.
ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка
Дилер
Доля рынка в основном регионе присутствия
Регионы присутствия
Местонахождение головной компании
Представляемые бренды
Основной бенефициар/глава компании
1
«Сибинпэкс»
6,48%
Кемеровская область, Новосибирская область
Кемерово
Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY
Фания Сапожникова
2
«Медведь Холдинг»
6,19%
Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Кемеровская область
Красноярск
Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY
Николай Бяков
3
«Р-Моторс Лада»/ «Азия Авто»
5,47%
Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область
Санкт-Петербург
LADA
Елена Корж
4
«Автомир»
4,16%
Новосибирская область, Кемеровская область
Москва
Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi
Николай Груздев
5
«ФАСТАР»
4,00%
Новосибирская область
Самара
LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswgen, Mercedes-Benz, UAZ
Константин Стефанов
6
«Картель Авто»
3,09%
Кемеровская область
Кемерово
Hyundai, Geely, CHERY, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Jeep
Сергей Малянов
7
«КЛЮЧАВТО»
3,07%
Омская область, Новосибирская область (авто с пробегом)
Краснодар
Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY
Виктор Сергеев
8
«Ай-Би-Эм»
2,96%
Кемеровская область
Кемерово
KIA, UAZ, Skoda
Денис Пронин
9
«СИАЛАВТО»
2,68%
Красноярский край, Хакасия
Красноярск
Renault, KIA, Changan
Сергей Нощик
10
«Иркутск-АвтоВАЗ»/ «Арлан-Сибирь»
2,49%
Иркутская область
Иркутск
LADA, UAZ, Isuzu
Андрей Колотенко
Данные: АЕБ
ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка, посчитанной на основе оценки выручки от продаж новых автомобилей
Дилер
Доля рынка в основном регионе присутствия
Регионы присутствия
Местонахождение головной компании
Представляемые бренды
Основной бенефициар/глава компании
1
«Медведь Холдинг»
7,69%
Красноярский край, Хакасия, Новосибирская область, Кемеровская область
Красноярск
Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Genesis, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY
Николай Бяков
2
«Сибинпэкс»
5,62%
Кемеровская область, Новосибирская область
Кемерово
Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY
Фания Сапожникова
3
«Автомир»
3,99%
Новосибирская область, Кемеровская область
Москва
Toyota, Hyundai, Suzuki, Renault, Volkswagen, Skoda, Audi
Николай Груздев
4
«ФАСТАР»
3,94%
Новосибирская область
Самара
LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, UAZ
Константин Стефанов
5
«Картель Авто»
2,98%
Кемеровская область
Кемерово
Hyundai, Geely, CHERY, Nissan, Subaru, Mitsubishi, Jeep
Сергей Малянов
6
«КЛЮЧАВТО»
2,91%
Омская область, Новосибирская область (авто с пробегом)
Краснодар
Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY
Виктор Сергеев
7
«Р-Моторс Лада»/ «Азия Авто»
2,37%
Новосибирская область, Алтайский край, Кемеровская область, Омская область
Санкт-Петербург
LADA
Елена Корж
8
«Ай-Би-Эм»
2,36%
Кемеровская область
Кемерово
KIA, UAZ, Skoda
Денис Пронин
9
«Арсенал груп»
2,30%
Красноярский край
Красноярск
Audi, Land Rover, Jaguar, Nissan, Mazda, Ford, Haval
Виктор Поддубный
10
«Иркут БКТ»
2,19%
Иркутская область
Иркутская область
Toyota, Lexus, Renault
Анатолий Панцевич
Данные: АЕБ, "Автостат"
На втором месте в «количественном» рейтинге и первом по показателю выручки оказался красноярский «Медведь Холдинг», основанный Николаем Бяковым. Самый крупный сибирский авторитейлер по портфелю брендов в 1 полугодии авторитейлер получил дилерство CHERY. Примечательно, что несмотря на сложившуюся ситуации на рынке, «Медведь Холдинг» не отказался от своих планов по выходу в новые регионы. Так, уже в этом году можно ждать выхода авторитейлера в Алтайский край с брендом BMW. Таким образом, «Медведь Холдинг» продолжает держаться прежнего курса.
Со второго на третье место переместилась компания «Р-Моторс Лада» (ранее - «Бипэк Авто Азия Авто»). С учетом высоких позиций «АвтоВАЗа» группа компаний, специализирующаяся на этом бренде, сохранила место в топ-3. Однако если посмотреть на рейтинг на основе выручки, то в нем «Р-Моторс Лада» оказалась только на 7-ой позиции.
На четвертом месте, как и год назад, расположился московский «Автомир», представленный среди городов Сибири в Новосибирске и Новокузнецке. В этом году группа компаний, возглавляемая Николаем Груздевым, получила дилерство в Новосибирске китайского премиум-бренда EXEED. Новый бренд расположился в салоне на Петухова, который изначально служил для Renault и Volkswagen.
С девятого на пятое место за год переместилась ГК «ФАСТАР» Константина Стефанова. Усилению позиций дилера способствовало в том числе пополнение портфеля отечественными брендами LADA и UAZ в Новосибирске. При этом, в рейтинге по выручке, «ФАСТАР» имеет еще более высокие позиции, в том числе за счет бренда Mercedes-Benz.
Кузбасская ГК «Картель Авто», возглавляемая Сергеем Маляновым, также за год усилила свои позиции, перейдя с 8 на 6 строчку. Этому способствовали высокие результаты бренда Hyundai в Кемерове, который группа компаний представляет наряду с «Сибинпэксом», а также наличие в портфеле «Картель Авто» китайских марок Geely и CHERY.
С 5-ой на 7-ую позицию переместился основанный Виктором Сергеевым краснодарский холдинг «КЛЮЧАВТО», с прошлого года представленный в Омской области. В этом году он получил в этом регионе дилерство китайского премиум-бренда EXEED, а также китайской марки Geely, а также провел релокацию бренда Volkswagen.
Восьмую строчку заняла кемеровская компания «Ай-Би-Эм», возглавляемая Денисом Прониным. Для нее 2022-ой год одним из самых результативных в истории. Компания открыла дилерский центр китайский марки CHERY, построила и запустила новый дилерский центр KIA, а также завершила работы по полнофункциональному дилерскому центру Jaguar-Land Rover. На аналогичном месте оказалась компания и по показателю выручки от продажи новых автомобилей.
Следом в рейтинге расположилась возглавляемая Сергеем Нощиком красноярская ГК «СИАЛАВТО». В свое время она сконцентрировалась на брендах Renault и KIA, запустив по 3 дилерских центра каждой из этих марок. На текущий момент они продолжают свою работу, несмотря на уход Renault из России. Учитывая, что в портфеле группы есть также китайский бренд Changan, можно предположить, что в дальнейшем «СИАЛАВТО» также может рассмотреть возможности пополнения линейки и другими брендами из Поднебесной на замену Renault.
Смогли ли китайские марки завоевать сибирский авторынок в 2022 году? Итоги 1 полугодия
Замыкает топ-10 компании «Иркутск-АвтоВАЗ» и «Арлан Сибирь». Дилерские предприятия сохраняют свои позиции в том числе за счет того, что у авторитейлера под руководством Андрея Колотенко на сегодня нет конкурентов по бренду LADA в Иркутске. Это отличает город от всех других крупных мегаполисов Сибири, где «АвтоВАЗ» представляет минимум 2 дилера.
Лидеры в своих регионах
«Континент Сибирь» по традиции также оценил долю дилеров не по Сибири в целом, а непосредственно по своим ключевым регионам присутствия. Такая методология в том числе позволяет выявить сильных участников рынка в небольших городах. Среди тех, кто попал в этот рейтинг, можно выделить томский «Автоцентр Евразия», расположившийся на пятой строчке. С одним брендом в портфеле (Volkswagen) пока формально продолжает занимать почти четверть рынка своего региона. Вместе с тем, участники рынка уточняют, что такое утверждение не совсем корректно, потому что сами автомобили Volkswagen в том числе уезжают за пределы Томской области. Также в рейтинге присутствуют барнаульские автодилеры «АНТ» и «АЕМ-Холдинг», занимающие высокую долю в Алтайском крае. В рейтинге по выручке можно также выделить омский «БАРС».
ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка в основном регионе присутствия
Дилер
Доля рынка в основном регионе присутствия
Ключевой регион присутствия в СФО
Представляемые бренды
Основной бенефициар/глава компании
1
«Медведь Холдинг»
32,61%
Красноярский край
Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY
Николай Бяков
2
«КЛЮЧАВТО»
31,07%
Омская область
Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY
Виктор Сергеев
3
«Сибинпэкс»
25,95%
Кемеровская область
Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY
Фания Сапожникова
4
Автоцентр «Евразия» (ФССК)
24,54%
Томская область
Volkswagen
Александр Криворучко
5
«Иркутск-АвтоВАЗ»/ «Арлан-Сибирь»
20,74%
Иркутская область
LADA, UAZ, Isuzu
Андрей Колотенко
6
«АНТ»
18,46%
Алтайский край
Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Skoda
Александр Поддубный
7
«ФАСТАР»
17,95%
Новосибирская область
LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, UAZ
Константин Стефанов
8
«АЕМ Холдинг»
16,83%
Алтайский край
KIA, Lexus, Toyota, Volkswagen
Дмитрий Борисов
9
ГК ELKE
16,64%
Томская область
Hyundai, Lexus, Toyota
Виктор Маршев
10
«Р-Моторс Лада»/ «Азия Авто»
16,00%
Новосибирская область
LADA
Елена Корж
Данные: АЕБ
ТОП-10 самых крупных автодилеров Сибири по доле рынка, посчитанной на основе оценки выручки от продаж новых автомобилей в основном регионе присутствия
Дилер
Доля рынка в основном регионе присутствия
Ключевой регион присутствия в СФО
Представляемые бренды
Основной бенефициар/глава компании
1
«Медведь Холдинг»
37,55%
Красноярский край
Toyota, Lexus, Volkswagen, Skoda, Hyundai, Peugeot, Citroen, BMW, Mitsubishi, Suzuki, Lada, Geely, CHERY
Николай Бяков
2
«КЛЮЧАВТО»
29,46%
Омская область
Mercedes-Benz, Skoda, Mitsubishi, Nissan, Hyundai, KIA, Renault, Volkswagen, Changan, CHERY
Виктор Сергеев
3
Автоцентр «Евразия» (ФССК)
22,32%
Томская область
Volkswagen
Александр Криворучко
4
«Сибинпэкс»
22,10%
Кемеровская область
Audi, Volkswagen, Mazda, Renault, Skoda, Hyundai, Haval, UAZ, DFM, Changan, CHERY
Фания Сапожникова
5
«АЕМ Холдинг»
21,28%
Алтайский край
KIA, Lexus, Toyota, Volkswagen
Дмитрий Борисов
6
ГК ELKE
21,07%
Томская область
Toyota, Lexus, Hyundai
Виктор Маршев
7
«Иркут БКТ»
18,24%
Иркутская область
Toyota, Lexus, Renault
Анатолий Панцевич
8
«ФАСТАР»
17,67%
Новосибирская область
LADA, Renault, Mitsubishi, Subaru, Mazda, Volkswagen, Mercedes-Benz, UAZ
Константин Стефанов
9
«БАРС»
17,53%
Омская область
BMW, Hyundai, KIA
Виталий Ольшанский
10
«АНТ»
16,94%
Алтайский край
Hyundai, Mitsubishi, Nissan, Skoda
Александр Поддубный
Данные: АЕБ, "Автостат"
Оставляйте заявку на вступление в нашу специализированную Whatsapp-группу автодилерского бизнеса Сибири, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в этой отрасли.