Вечерний обзор. Новости по дивидендам поддержали российский рынок
Во вторник, 30 августа, российский фондовый рынок завершил торговую сессию на положительной территории, чему сопутствовали умеренно позитивные корпоративные отчеты, а также новости по выплатам дивидендов «РУСАЛа», «Белуги», ТМК.
По итогам торгов Индекс МосБиржи ушел в плюс на 0,45% до отметки 2306,62 пункта, а долларовый Индекс РТС показал повышение на 1,18% до уровня 1212,1 пункта. Что касается динамики рубля, к 19:00 мск пара USD/RUB снизилась на 0,74% до 59,9495, а пара EUR/RUB ушла в плюс на 1,63% до 61,461.
Цены на нефть марки Brent к 19:00 мск находятся в минусе на 4,97% на отметке $97,78 за баррель.
В составе Индекса МосБиржи 14 акций завершили торговую сессию в плюсе, 30 – в минусе, а котировки «Ростелекома» и «Магнита» продемонстрировали нулевую динамику. В числе лидеров роста оказались бумаги «Газпрома» (+7,37%), «Яндекса» (+4,04%), МКБ (+2,53%), Globaltrans (+2,08%), НЛМК (+2,03%), «префы» «Транснефти» (+1,81%). Среди аутсайдеров торгов – HeadHunter ADR (-4,97%), X5 Group (-3,56%), ПИК (-3,04%), «Аэрофлот» (-2,24%) и «Полиметалл» (-2,67%).
В числе фаворитов торгов оказались акции авиаперевозчика «ЮТэйр», прибавившие 1,88% после публикации полугодовой финансовой отчетности. Выручка компании повысилась на 16% (г/г) до 36,8 млрд руб., а чистая прибыль подскочила в 8,5 раз (г/г) до 5,3 млрд руб. Кроме того, в компании сообщили о сокращении объема обязательств (долгосрочных – с 57,5 млрд руб. на конец 2021 года до 54,5 млрд руб., краткосрочных – с 27,1 млрд на конец 2021 года до 21,5 млрд руб.) на 10% (г/г) до 76 млрд руб.
После публикации довольно сильного отчета за I полугодие, учитывая непростую ситуацию на рынке недвижимости, на 2,26% снизились акции застройщика ЛСР. Выручка компании в отчетном периоде увеличилась на 19,2% (г/г) до 65,4 млрд руб., чистая прибыль – на 12,5% (г/г) до 6,4 млрд руб. При этом, стоит отметить, что в Санкт-Петербурге, на ключевом рынке присутствия, ввод в эксплуатацию вырос на 16,5% (г/г) до 162 тыс. кв. м, число новых контрактов возросло на 22,3% (г/г) до 225 тыс. кв. м, в то же время компания значительно увеличила ввод в эксплуатацию в Москве в 2,3 раза (г/г) до 169 тыс. кв. м, что соответствует планам по расширению присутствия компании в столичном регионе и может стать долгосрочным драйвером для роста акций.
Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем обратить внимание на стратегию «RU. Капитал и дивиденды».
С технической точки зрения на дневном графике Индекс МосБиржи продолжает торговаться в узком восходящем диапазоне, двигаясь по направлению к важному уровню сопротивления, расположенному на 2420. Однако котировки приблизились к верхней линии полос Боллинджера, а стохастический осциллятор пребывает в зоне перекупленности, в связи с чем потенциал роста в ближайшие дни может быть исчерпан.
Американские фондовые индексы в первой половине торгов вторника демонстрируют отрицательную динамику, продолжая третью «медвежью» сессию подряд, переваривая жесткие комментарии со стороны руководителей ФРС в отношении твердой решимости продолжать ужесточение денежно-кредитной политики для сдерживания инфляции.
Между тем опубликованная сегодня статистика показала, что индекс доверия потребителей от CB в августе вырос до 103,2 пункта с 95,3 пункта в июле против консенсус-прогноза, предполагавшего повышение лишь до 97,9 пункта. Число открытых вакансий от JOLTS в июле увеличилось с 11,04 млн месяцем ранее до 11,239 млн, тогда как аналитики ожидали снижение до 10,475 млн.
К 18:30 мск индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 понизился на 0,85% до 3996 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average пребывает в минусе на 0,79% на отметке 31 844 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite отступил на 1,06% до 11 890 пункта.
Удачно складывается сессия для дискаунтера Big Lots, который отчитался о меньшем, чем ожидалось, квартальном убытке. Так, чистый убыток во II квартале составил 84,2 млн против прибыли в 37,7 млн годом ранее. Продажи упали на 7,6% (г/г) до $1,35 млрд с $1,46 млрд годом ранее, несколько превысив консенсус-прогноз в $1,34 млрд. Котировки компании повышаются на 5,61%.
В числе фаворитов торгов оказались акции ретейлера электроники Best Buy, которые дорожают на 3,53%, несмотря на публикацию слабой отчетности. Так, квартальная выручка компании понизилась на 12,8% (г/г) до $10,33 млрд, тогда как аналитики ожидали показатель на уровне $12,27 млрд. За счет сложной макроэкономической обстановки в отрасли, менеджмент ожидает, что сопоставимые продажи в III квартале снизятся «немного больше», чем на 12,1% (г/г).
Рыночная капитализация разработчика и производителя электронных устройств и компьютерных компонентов Intel уменьшается на 1,26% после того, как аналитики Bernstein понизили рейтинг по акциям компании до «Продавать» и целевую цену до $30.
Хуже рынка выглядят акции производителя волоконных лазеров Photronics, которые снижаются в цене на 23,75% после того, как компания отчиталась о прибыли и выручке, которые превзошли ожидания аналитиков, но ухудшила прогноз на IV фискальный квартал. Теперь в компании ожидают EPS в диапазоне 44-52 цента при выручке в $205-215 млн.
Инвесторам, ориентированным на широкий рынок и наиболее перспективные отрасли американской экономики, рекомендуем обратить внимание на стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступна только квалифицированным инвесторам).
Наталия Пырьева
аналитик ФГ «Финам»