Добавить новость
ru24.net
Ru24.net
Октябрь
2021

Подорожание недвижимости в Петербурге не снизило объём выдачи ипотеки

0
Dp.ru 
Ипотека в Петербурге не сдаёт обороты: несмотря на продолжающийся рост цен на недвижимость, объём выдачи растёт. Стагнация, по мнению банкиров, наступит года через два. На начало сентября в Петербурге ипотечный портфель по сравнению с аналогичной датой прошлого года вырос на 30%, до 680 млрд рублей. В количественном выражении (по числу займов) увеличение составило всего 13%. По данным ЦБ РФ, на текущий момент петербуржцы обслуживают 269 тыс. действующих ссуд. Доля кредитов на покупку строящегося жилья неизменна и составляет 31%, несмотря на заявления банкиров и опасения регулятора, что госпрограммы по субсидированию ставок могли привести к дисбалансу в портфелях. Измерение долей Тройка лидеров — Сбербанк, ВТБ и банк "Санкт–Петербург" — на начало сентября занимают 67,9% рынка по объёму портфеля. За год они нарастили совокупную долю на 0,5 процентного пункта (п. п.). При этом ВТБ и "Санкт–Петербург" потеряли 0,5 и 0,6 п. п. соответственно, сократив рыночные доли до 17,4 и 7,7%, а Сбербанк, напротив, нарастил её на 1,6 п. п., до 42,8%. Если оценивать по темпам роста портфеля, то в тройке лидеров наибольшую динамику прироста показал Сбербанк (+35%), у ВТБ он увеличился на 26%, у "Санкт–Петербурга" — на 20%. Остальные банки борются за рынок с долями менее чем 5% у каждого. Меньший размер портфеля на фоне лидеров позволяет им показывать значительные темпы прироста. Альфа–Банк (доля рынка — 4,9%) за год увеличил своё присутствие в Петербурге на 1,7 п. п. при двукратном росте портфеля, замыкает пятёрку банк "Открытие" (нарастил долю на 0,7 п. п., до 4,5%, при росте портфеля в 1,5 раза). Банк "Дом.рф", оператор всех ипотечных госпрограмм, сумел за год повысить свою долю на 0,3 п. п., до 2,2%. Стоит отметить, что распределение долей не учитывает кредиты, выданные иногородним покупателям: ЦБ РФ связывает задолженность с записью о регистрации в паспорте заёмщика, а не с местонахождением залоговой квартиры. Некоторые опрошенные "ДП" эксперты полагают, что цифры регулятора по портфелям в сравнении с реальной ситуацией сильно занижены, особенно это касается рынка новостроек, на котором больше всего иногородних покупателей. Вместе с тем других публичных показателей, вызывающих доверие, нет. В августе минимальные средние ставки (рассчитываются с учётом условий по всем выданным кредитам, в том числе по льготным госпрограммам) были у ВТБ (7% годовых в рублях) и у Абсолют–банка (7,4%). Годом ранее — у "Дом.рф" (5,7%) и "Возрождения" (6,5% годовых). Последний в мае 2021 года присоединён к БМ–банку, входит в группу ВТБ. Максимальные значения — у Банка жилищного финансирования (29,2% годовых) и Экспобанка (14,7%). На 1 сентября их портфели составляли 1,1 млрд и 75 млн рублей соответственно. По программам рефинансирования минимальные средневзвешенные ставки по выданным в течение месяца ипотекам наблюдались у банков "Зенит" (4,9% годовых) и "Санкт–Петербург" (5,4%). Максимальные — в УБРиР (10,15%) и РНКБ (10,5%). В том же прошлогоднем периоде минимальные — у Россельхозбанка и банка "Россия" (7,5 и 7,6% соответственно), максимальные — в Севергазбанке (10,1%) и "Санкт–Петербурге" (10,6%). Рост портфелей можно объяснить не только большим спросом из–за низких ставок по кредитам, но и наращиванием темпов строительства жилья и займов, выдаваемых на погашение ипотеки у других кредиторов. После начала цикла повышения ключевой ставки ЦБ стоимость ипотеки пошла вверх, доля рефинансируемых кредитов будет сокращаться, а на первичном рынке будут работать только те банки, которые аккредитованы в госпрограммах (их не более 60). Снять проблемы К началу сентября совокупный размер просроченной ипотечной задолженности по Петербургу снизился по сравнению с сентябрём прошлого года на 10%, или на 372 млн рублей, до 3,4 млрд. Отрицательная динамика отмечена впервые за последние несколько лет — все предыдущие периоды просрочка увеличивалась, и прошлый год только усилил её рост, несмотря на появление на законодательном уровне программ по предоставлению кредитных каникул. Собеседники "ДП" отмечают, что помимо математических причин (передача плохих долгов на бухгалтерские балансы коллекторских агентств или в дочерние компании) косвенной причиной может быть активизация заёмщиков, которые воспользовались ростом цен на недвижимость и реализовали квартиры, погасив всю задолженность. Проблемные портфели (регулятор относит к просроченной задолженности кредиты, продолжительность неплатежей по которым превышает 90 дней) отразили 44 банка (годом ранее их было 43). Самое ощутимое сокращение объёмов плохих долгов оказалось у банков "Санкт–Петербург" (в 1,6 раза, или на 334 млн рублей) и "Открытие" (на 35%, или 200 млн). Ряд банков столкнулся с противоположной тенденцией: в Россельхозбанке объём плохих ипотечных долгов вырос в 3 раза, до 315 млн рублей, в Альфа–Банке — в 2,3 раза, до 98 млн, в ВТБ — на 18%, до 524 млн. У Сбербанка он практически не изменился, балансируя на уровне 834 млн рублей, что составляет примерно 25% всей просроченной ипотеки в регионе. Из–за специфики ипотеки на первичном рынке жилья (при среднем сроке строительства 3 года и переводе займа после завершения стройки в стандартную категорию) доля просроченных ссуд на нём минимальная — около 300 млн рублей, или менее 10%. Опасения регулятора, что ипотечные банки могут столкнуться с ростом неплатежей из–за низких ставок на стройке, не оправдались: первичный рынок пока не стал локомотивом для наращивания просроченной задолженности. Построить дом В количественном выражении рост ипотеки на покупку строящегося жилья вырос в Петербурге всего на 5%, до 70,7 тыс. действующих кредитов, при росте общей задолженности на треть. Внимание к первичному рынку жилья у банкиров увеличилось весной прошлого года. Тогда в условиях кризиса была разработана госпрограмма субсидирования ипотечных ставок на первичном рынке, государство установило предельную ставку 6,5% (некоторые банки выдавали займы и под меньший процент). Летом текущего года условия по этой программе были ужесточены (ставка повышена до 7% годовых при максимальном размере кредита 3 млн рублей), но одновременно с ней были облегчены условия по так называемой семейной ипотеке. В августе банки впервые заговорили о резком падении спроса на ипотеку, что объяснялось периодом отпусков и переориентацией спроса на вторичный рынок. В своих оценках банкиры прогнозируют по итогам текущего года если не побить рекорды прошлого года, то остаться на том же уровне. Ставка будет сделана на госпрограмму, аккредитацию в которой получили всего 50 банков в РФ. По условиям "Семейной ипотеки" государство через "Дом.рф" субсидирует ставку по кредиту на покупку строящегося жилья не выше 6% годовых. Существенное условие — в семье должен родиться ребёнок с января 2018 года по декабрь 2022–го. Несмотря на устойчивое снижение рождаемости в Петербурге (по данным Петростата, на 6 и 8% в 2020 и 2019 годах соответственно), для банков "семейная ипотека" станет потенциальным фактором роста. В январе–июле в городе родилось 25,8 тыс. детей при 19,5 тыс. выданных ипотечных кредитов на покупку строящегося жилья. Всего с 2018–го по июль 2021 года в Петербурге было зарегистрировано 204 тыс. рождений, что практически в 2 раза больше, чем выдано ипотек на стройку. Даже с учётом того, что не каждая семья с ребёнком планирует брать ипотеку, а у половины семей уже несколько детей, потенциал рынка колоссален и будет поддерживать ипотечные выдачи в ближайшие 2 года. Статистика вернулась "ДП" проанализировал рынок петербургской ипотеки по данным регулятора. Банк России вновь стал раскрывать персональную банковскую статистику по ссудам физическим лицам. Как ранее писал "ДП", с 1 мая текущего года регулятор прекратил её публиковать, объясняя своё решение тем, что изменил принцип оформления информации. И не стал запрашивать от кредитных организаций дополнительного согласия на публикацию. Как следует из текущих данных ЦБ РФ, ипотечная задолженность петербуржцев есть в портфелях 75 банков из 112 имеющих в городе филиалы и отделения. ЦБ РФ не публикует данные по ряду банков (ПСБ, Совкомбанк, "Ак Барс" и др.). Вполне вероятно, из–за того, что разрешение на публичность они не предоставили. Исходя из общего обезличенного ипотечного портфеля по Петербургу в размере 713 млрд рублей, на все неназываемые банки приходится менее 5% общей задолженности, или 33 млрд рублей.



Moscow.media
Частные объявления сегодня





Rss.plus




День семьи, любви и верности отпразднуют в районе Перово

К нам любят возвращаться!

От странствий по нужде к отдыху по воле: история туризма в России

Аделина Панина: 10 заставок для телефона, которые зарядят вашу жизнь на успех и помогут найти любовь


Dive into these six summer reads, recommended by BI's editors

At Hewlett Packard Enterprise, CEO Antonio Neri is facing off against an activist investor with a history of forcing out chief execs

Stocks hit another record as House sends Trump $4.5 trillion bill to kick off July 4 weekend

Official: Torino purchase Anjorin from Empoli, with Chelsea making profit


Тонкая грань..

Axenix фиксирует рост спроса на технологический Due Diligence в сделках M&A

На пути к государственной границе пойман зампред Челябинского заксобрания и вице-​президент Союза промышленников и предпринимателей

Завершен ремонт на участке дороги Аскиз – Бирикчуль – Вершина Теи в Хакасии


Hideo Kojima's mysterious OD reportedly escapes the cancellation axe at Microsoft

Ballz 2 Beat 1.1.9

100 Дверей - Побег из Тюрьмы 3.7.0

Кья-кья: 10-ка лучших героев в Soul Calibur 2



Рубрика "Есть два стула..."

Как Москва может развалить экономику Азербайджана за месяц — эксперт раскрыл план России

Знаменитый ультрамарафонец Максим Егоров пробежит 42,2 км в поддержку фонда «Жизнь в Движении»

Звезды эстетики: мастер-класс Натальи Рябиновой на Beauty Олимпиаде




Мужчина пытался спасти тонущую в Бие девушку и погиб вместе с ней

Адаптация сценария. Адаптация сценария под полнометражный фильм.

Создание Музыкального Лейбла. Создание собственного Музыкального лейбла.

Глава московской компании попал в десятку лучших молодых промышленников России


В Москве обновят набережную Захарковского карьера

От губернатора до министра: Путин поручил Никитину временно возглавить Минтранс

В «Горках Ленинских» открылся сезон сапсерфинга

СК РФ: тело экс-главы Минтранса Старовойта нашли в его машине


Теннисист Хачанов стал первым четвертьфиналистом Уимблдона

Алькарас обыграл Рублева в 1/8 финала Уимблдона-2025

Рублев: Стоит мне чуть-чуть потерять концентрацию — и я теряю сет

Рублев: Нельзя показывать никаких слабостей Алькарасу


СК РФ: тело экс-главы Минтранса Старовойта нашли в его машине

Синоптик Леус: 7 июля стало самым жарким днем в Москве с начала лета

Замглавы отдела управления имуществом «Росавтодора» упал на совещании и умер

В Подмосковье осудили двух слесарей за гибель семьи из-за утечки угарного газа


Музыкальные новости

Скрытая сила ХХ века: ТВ-3 запускает мистический доксериал «Необычные люди» на RUTUBE

Создание Музыкального Лейбла. Создание собственного Музыкального лейбла.

Шоу-бизнес: «Никто не перебил сумасшедшую любовь»: Заехала Визбору каблуком лоб и отправила к любовнице, а та променяла барда на богача

Оззи Осборн прощается с фанатами: грандиозный концерт в Бирмингеме



Киберспортсмены Хакасии завоевали серебро чемпионата России

Аналитика МТС Банка и Ozon fresh: россияне все чаще предпочитают занятия спортом, активный отдых и протеиновую продукцию

Ограничения в работе аэропортов коснулись Сыктывкара

В Крыму спрос на летний отдых вырос почти вдвое


Пассажиры 62 рейсов не вылетят вовремя из Пулково в субботу

Футболисты "Локомотива" и ЦСКА устроили массовую потасовку в Москве

Футболист Смолов устроил драку в московской «Кофемании»

Дарт Вейдер, хоровод и 200 литров морса: как справляют безалкогольные свадьбы


Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве оказали помощь гражданину, у которого заглох автомобиль.

Какое авто выбрать для большой семьи

Пешеход в Москве погиб под колесами двух машин на МКАД

В Москве на видео попало, как столкнулись десятки велосипедистов


Baidu: Путин в своем стиле наказал США и Eвросоюз за шутки про Россию

Путин отметил интерес стран БРИКС и их партнеров к "Интервидению"

Опасность для Путина. Экономика в плачевном состоянии. Россияне лишают работы? Главное к утру

Сергей Собянин рассказал, каким будет национальный центр «Россия» на Пресне





Врач Чернышова: хуже всего жару переносят люди с хроническими заболеваниями

Собянин: В Москве открыто еще шесть центров женского здоровья

Группа «Самолет» провела серию донорских акций в Москве и Подмосковье 3 июля

Аналитика МТС Банка и Ozon fresh: россияне все чаще предпочитают занятия спортом, активный отдых и протеиновую продукцию


СМИ: В Киеве царит атмосфера заговоров из-за Ермака


Аналитика МТС Банка и Ozon fresh: россияне все чаще предпочитают занятия спортом, активный отдых и протеиновую продукцию

Знаменитый ультрамарафонец Максим Егоров пробежит 42,2 км в поддержку фонда «Жизнь в Движении»

Звезды эстетики: мастер-класс Натальи Рябиновой на Beauty Олимпиаде

Сборная Росгвардии стала победителем и призером всероссийских соревнований общества «Динамо» по легкоатлетическому кроссу и служебному биатлону




Сергей Собянин рассказал, каким будет национальный центр «Россия» на Пресне

Собянин рассказал о благоустройстве территорий городских больниц

Собянин сообщил о шести сбитых на подлете к Москвы БПЛА

Сергей Собянин рассказал, каким будет новый детский сад в районе Внуково


Ученые МГУ: Таяние вечной мерзлоты на Колыме ускорилось на 50% за 20 лет

За полгода у обитателей Московского зоопарка появились на свет почти 200 детенышей

Зной идет из Африки. Метеоролог Вильфанд: аномальная жара смертельно опасна

Синоптик Позднякова: аномальная жара задержится в Москве на неделю


В Подмосковье осудили двух слесарей за гибель семьи из-за утечки угарного газа

СК РФ: тело экс-главы Минтранса Старовойта нашли в его машине

Двое погибли от переохлаждения в ледяном шторме на забеге «Хибины» при нулевой видимости

Замглавы отдела управления имуществом «Росавтодора» упал на совещании и умер


Дмитрий Морев наградит луших педагогов Архангельска

Ливни, грозы, шквалистый ветер и град обрушатся на 20 регионов России

Владимир Ефимов: В столице благоустроят набережную Захарковского карьера

В Музее-заповеднике «Архангельское» стартует летний фестиваль «Ночи барокко»


Кто в Симферополе и Севастополе зарабатывает больше всех

ВТБ: Ялта вошла в топ-5 самых дорогих городов РФ по расходам туристов

Глава Крыма заявил о готовности аэропорта Симферополь к открытию

Какой сегодня праздник: 5 июля


Метеоролог Тишковец открыл, когда закончится жара в Москве

В Дагестане ребенка насмерть придавило футбольными воротами

СК РФ: тело экс-главы Минтранса Старовойта нашли в его машине

Синоптик Леус: 7 июля стало самым жарким днем в Москве с начала лета












Спорт в России и мире

Новости спорта


Новости тенниса
Уимблдон

Теннисист Андрей Рублев проиграл Алькарасу в 1/8 финала Уимблдона






Одарённые дети со Ставрополья поучаствуют в Международном культурном форуме

В Москве обновят набережную Захарковского карьера

Insight Media подключился к «Оперативному мониторингу» Admetrix

Президент ФЛНКА В.Гасанов принял участие в заседании Экспертного совета при Комитете Госдумы по делам национальностей