Структура АФК «Система» купит активы в Сибири и войдет в топ-10 мировых производителей пиломатериалов
«Segezha Group приобретет 100% в уставном капитале ООО „Интер Форест Рус“ у Bonum Capital LTD за 515 млн долларов США. Segezha Group профинансирует сделку из средств, привлеченных в рамках нового выпуска рублевых биржевых облигаций, и денежных средств, полученных в ходе IPO», — говорится в сообщении компании.
Сделку планируется закрыть до конца 1 квартала 2022 года после получения всех необходимых регуляторных и корпоративных одобрений.
В состав ООО «Интер Форест Рус» входят лесоперерабатывающие и лесозаготовительные предприятия, в том числе четыре деревообрабатывающих комбината и один фанерный комбинат, а также речной флот из 98 судов. Расчетная лесосека ООО «Интер Форест Рус» составляет ориентировочно 10,9 млн куб. м.
Bonum Capital — инвестиционная группа компаний, основанная в 2013 году в Москве. Основателем и единственным владельцем группы является Мурат Алиев, говорится на ее сайте. Bonum Capital инвестирует в различные классы активов, включая международные публичные рынки, private equity, venture capital и недвижимость в России.
«Это знаковая сделка для Segezha Group, благодаря которой мы можем сделать серьезный рывок в развитии наших активов. С учетом нашего предприятия в Лесосибирске и недавней консолидации Новоенисейского лесохимического комплекса мы можем создать мощнейший сибирский кластер, в дополнение к историческому северо-западному. Это позволит расширить географию нашего присутствия и усилить возможности на рынках сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, в том числе на быстрорастущем рынке Китая», — прокомментировал президент Segezha Group Михаил Шамолин.
Segezha Group станет одним из крупнейших арендаторов лесного фонда в России и в мире. В результате сделки лесная аренда компании составит 16 млн га, а расчетная лесосека — 23,6 млн куб. м. Мощности по производству пиломатериалов увеличатся почти в два раза, по выпуску пеллет — в 1,8 раза.
Segezha Group — один из крупнейших российских вертикально-интегрированных лесопромышленных холдингов с полным циклом лесозаготовки и глубокой переработки древесины. В состав холдинга входят российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Segezha Group занимает 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. Крупней совладелец компании — АФК «Система» Владимира Евтушенкова.
Кроме того, ПАО АФК «Система» сообщила о продаже пакета обыкновенных акций Segezha Group компании Bonum Capital Ltd за 150 млн долларов США. Отмечается, что точный размер пакета будет определен на дату закрытия сделки.
В сообщении Bonum Capital, которая в ходе IPO Segezha Group купила 4,6% ее акций, уточняется, что инвесткомпания нарастит свою долю примерно до 13%, пишет РБК. Это позволит компании стать вторым крупнейшим акционером Segezha Group после «Системы».