«Циан» готовится выйти на американскую биржу

Холдинговая компания сервиса Сian plc планирует разместить американские депозитарные акции (ADS), которые будут торговаться под тикером (специальным обозначением) CIAN. Количество ценных бумаг и ценовой диапазон пока не определены. Кроме того, «Циан» планирует подать заявку на включение своих ADS в список торгуемых акций на Мосбирже.

Организаторами размещения выступают американский финансовый конгломерат Morgan Stanley, инвестбанк Goldman Sachs International, финансовый холдинг JPMorgan, инвестиционное отделение Банка Америки BofA Securities, компания «Ренессанс Капитал», а также банки Райффайзенбанк, «Тинькофф» и «ВТБ Капитал». Райффайзенбанк — кредитор «Циана», поэтому часть привлеченных на IPO средств компания может направить на погашение обязательств перед кредитной организацией.

Как следует из материалов компании на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), Goldman Sachs выступит также в роли продающего акционера.

Контрольным пакетом в «Циан» владеет фонд Elbrus Capital. Его основатель Дмитрий Крюков говорил, что компания при выходе на IPO рассчитывает на оценку в $1 млрд. В свою очередь источники Reuters в сентябре утверждали, что представители сервиса планируют привлечь $300-400 млн.

Сервис «Циан» основан в 2001 году. В 2020 году он занял 16-е место в списке самых дорогих компаний Рунета по версии Forbes – его стоимость была оценена в $115 млн. Помимо Elbrus Capital и Goldman Sachs, доли в «Циан» также принадлежат топ-менеджерам и основателю Дмитрию Демину.

Ранее агентство Reuters сообщало, что «Вкусвилл», «Санкт-Петербургская биржа» и каршеринговая компания «Делимобиль» также планируют выйти на IPO в США.