Российская IT-компания Softline рассчитывает на оценку до $2 млрд при IPO

Российская IT-компания Softline (софт и инфобезопасность) может быть оценена почти в $2 млрд в ходе IPO, написал Bloomberg со ссылкой на заявление компании. Всего компания может привлечь около $400 млн инвестиций.


Основанная российским бизнесменом Игорем Боровиковым IT-корпорация Softline установила диапазон цен для своего первичного публичного размещения акций в Лондоне и Москве — цена на акцию составит от $7,50 до $10,50. Ожидается, что процесс букбилдинга будет завершен примерно 26 октября, а окончательная цена будет объявлена на следующий день. Компания ожидает привлечь около $400 млн инвестиций, и согласно объявленному диапазону цен на бумаги, Softline рассчитывает достичь рыночной капитализации от $1,49 до $1,93 млрд.
Ожидается, что акционеры, в том числе SoftlineGroup Inc Боровикова, а также Da Vinci Capital и Zubr Capital, продадут дополнительные депозитарные расписки или GDR. Эти ценные бумаги составят до 15% от общего количества всех GDR, размещаемых в рамках предложения в качестве опциона доразмещения.
Банки Credit Suisse, JPMorgan и «ВТБ Капитал» будут действовать как совместные глобальные координаторы и совместные букраннеры. Совместными букраннерами также были назначены Alfa Capital Markets, Citigroup, «Газпромбанк» и Sberbank CIB.

Боровиков создал Softline в 1993 году, а спустя два года она стала авторизованным партнером Microsoft. У компании есть представительства более чем в 50 странах, она работает в США, Восточной Европе и Азии. Bloomberg отмечает, что Россия остается крупнейшим рынком для Softline, на остальные страны приходилось около 45% выручки в 2020 году.



]]>