Банковские экосистемы — удобно, но небезопасно

Объединенные в одно целое сервисы и платформы банковских экосистем, построенные на основе данных о клиентах, уже скоро могут невероятно расширить потребительский рынок. Клиенты кредитных организаций смогут не только оформить ипотеку или занять денег до получки через единый сервис, но и заказать пиццу или вызвать мойщика окон.

Однако с ростом объема передаваемой внутри такой экосистемы информации увеличивается и риск утечки персональных данных. Об этом говорится в июньском докладе ЦБ. При этом в Госдуме к развитию экосистем относятся настороженно по другой причине: в стремлении извлечь максимальную прибыль кредитные организации порой забывают об интересах людей. И нет гарантий, что на новом технологическом этапе они вдруг изменят этот подход.

Экосистемы на финансовом рынке формируются сегодня за счет объединения нескольких направлений деятельности с помощью взаимосвязанных ресурсов. К ним относятся прежде всего данные о клиентах, а также цифровые платформы, интерфейсы, методы авторизации пользователей, программная и аппаратная инфраструктура и другие активы.

Например, китайская Tencent инвестировала в создание полностью цифрового банка WeBank для интеграции кредитных продуктов в мессенджер WeChat. Группа Alibaba также запустила цифровой банк под брендом MYbank, ориентированный̆ на малый̆ бизнес. Однако за пределы финансового сектора зарубежные банки выходят весьма робко. Во многом это связано с регуляторными ограничениями инвестиций в непрофильный бизнес.

В России иначе. Большинство финансовых услуг доступно клиентам банков через мобильные приложения, а данные о транзакциях и поведении пользователей используются кредитными организациями для оценки рисков и персонализации обслуживания. Некоторые банки сегодня практически полностью перешли на онлайн-общение с клиентами, отметил ЦБ в докладе.

По оценкам регулятора, в стране формируется новый̆ тренд: классические банки демонстрируют амбиции по созданию кросс-индустриальных экосистем на основе собственной пользовательской̆ аудитории и цифровых каналов взаимодействия с клиентами.

В России есть вполне конкурентоспособные по мировым меркам компании — например, «Яндекс» или Mail.ru, которые строят свои экосистемы, используя аудиторию ключевых бизнес-направлений — интернет-поиска и социальных сетей.

По данным ЦБ, в «Яндексе» уже насчитывается более 50 цифровых сервисов, наиболее крупные из которых — такси, доставки еды и продуктов, а также электронная коммерция. А Mail.ru развивает формат совместных предприятий — например, со Сбербанком работает в сегменте доставки еды и транспортных услуг, с китайской Alibaba вырвалась на рынок электронной коммерции.

Однако таких масштабных экосистем немного, и рост их популярности может стать источником новых рисков и важным вызовом для антимонопольного регулирования, считают в ЦБ. Из-за чрезмерного усиления конкурентной̆ позиции экосистем в финансовом и нефинансовом сегментах рынка может произойти переток клиентов в крупные экосистемы. А это чревато злоупотреблением доминирующим положением, в том числе дискриминационным ценообразованием.

Особенно сильно это может повлиять на сегмент кредитования, предупредил регулятор. С другой̆ стороны, экспансия технологических компаний в финансовый сектор может позитивно сказаться на развитии конкуренции, качестве и наборе услуг для клиентов. Еще один возможный плюс: экосистемы вполне могут стать центром развития уникальных компетенций и технологий, имеющих стратегическую значимость для развития и безопасности страны.

Но настороженность ЦБ вызывает увеличение объема передаваемой информации внутри экосистем, из-за чего возникают дополнительные риски утечки или несанкционированного использования персональных данных и сведений, составляющей банковскую тайну.

Тревожные нотки в докладе ЦБ услышали и в Госдуме. В интервью «Парламентской газете» первый зампредседателя думского Комитета по финрынку Игорь Дивинский отметил, что регулятор заявил то, о чем уже давно твердят те, «кто понимает опасность стирания граней между финансовым и нефинансовым сектором».

«Все говорят о благах и удобствах, которые получит человек. Но мы знаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. За всё человек должен платить. А чем же мы заплатим за эти удобства в экосистеме? Прежде всего, своей индивидуальной свободой. Потому что теперь в экосистеме все про всех будут всё знать», — уточнил депутат.

Парламентарий отметил, что экосистемы удобны тем, что «могут планировать практически до граммов закупки, траты, выпуск товаров». Но и есть и другая стороны медали: «Они всё отслеживают». А значит, «нам могут предлагать продукт, который нам совсем не нужен. Ведь в бизнесе все построено на извлечении максимальной прибыли», подчеркнул Дивинский.

Свои опасения депутат подтвердил свежими данными ЦБ, из которых следует, что банки в погоне за прибылью «впихивают» начинающим инвесторам сомнительные финансовые продукты. «Не нужно гнаться за прибылью, в основе которой лежит человеческое недопонимание или отсутствие финансовой грамотности. Это нечестно как минимум. То же самое и здесь. ЦБ предупреждает, к чему ведут все эти экосистемы», — резюмировал законодатель.

Если финансовые группы привносят в финансовый сектор нефинансовые риски, то ЦБ должен процесс контролировать, «чтобы его зона ответственности оставалась именно у него», пояснил «Парламентской газете» независимый экономический эксперт Антон Шабанов. «Когда, предположим, вы приходите в крупный банк, думаете, что отдаете деньги в депозит именно банку, но, учитывая, что это уже группа компаний, и не только финансовых, эти деньги могут зарабатывать вам процент, скажем, на доставке еды в каком-то мегамаркете и так далее», — уточнил эксперт.

В своем докладе ЦБ отметил, что во многих странах введены существенные ограничения в отношении инвестиций банков в такой нефинансовый бизнес — вплоть до запрета или полного вычета из капитала. А в России для этой категории иммобилизованных активов — вложения в IT-инфраструктуру, недвижимость, транспорт и прочие непрофильные сферы, где нет требования возвращать деньги, — исторически действует относительно мягкий режим регулирования.

По данным ЦБ, у 30 крупнейших российских банков на инвестиции в нефинансовые организации и паевые фонды уже приходится около 1,4 триллиона рублей. Это повышает риски для кредиторов и вкладчиков.

Поэтому в ЦБ считают целесообразным ввести дополнительные ограничения в отношении вложений банков в нефинансовые организации. При этом меры надо подобрать так, чтобы минимизировать риски для самих банков, их кредиторов и вкладчиков.

Это можно сделать двумя способами, отмечено в докладе ЦБ. Во-первых, разделив банковскую и нефинансовую деятельность, чтобы риски таких вложений в принципе не распространялись на банки. Альтернатива — введение максимального коэффициента риска в 1250 процентов или вычет из капитала банков всех новых вложений в нефинансовые активы.

Регулятор отметил, что наиболее сбалансированным вариантом решения проблемы может стать внедрение риск-чувствительного лимита для нефинансовых активов (в процентах от капитала), при превышении которого такие активы должны полностью покрываться средствами акционеров банка через вычет.

Если такие вложения окажутся успешными, акционеры получат дополнительный доход, если нет — интересы клиентов не пострадают. В ЦБ уверены, что при таком подходе у банков будет стимул не накапливать избыточные нефинансовые активы, а, наоборот, продавать их для высвобождения лимита.