Вечерний обзор. Торги на российском рынке завершились на позитивной ноте

08.06.2022 20:17

Анна Буйлакова, аналитик ФГ «Финам».

В среду, 8 июня, торговая сессия на Московской бирже завершилась на позитивной ноте, несмотря на относительную безыдейность российского рынка и смешанную динамику глобальных рынков, которые в основном отыгрывали локальные истории. Торги в АТР завершились ростом, особенно хорошо показал себя технологический сектор Китая на фоне надежд о либерализации регулирования сектора. Торги в Еврозоне сегодня находились под давлением ожидания решения ЕЦБ по итогам заседания в среду-четверг. Европейский Центробанк завтра может объявить о планах завершения программы выкупа активов и повышения ключевой ставки. Поддержку российскому рынку продолжила оказывать раллирующая нефть.

По итогам сессии Индекс МосБиржи подрос на 1,19% до 2318,85 пункта, в то время как долларовый Индекс РТС подскочил на 4,3% до 1231,25 пункта на фоне укрепления рубля. Валютная пара USD/RUB пробила порог в 60 руб. и торгуется на уровне 59,4573 руб. (-2,6%). Нефть подросла в преддверии старта автосезона в США и на фоне выхода Китая из локдаунов. Августовский фьючерс на Brent подрос на 1,76%, пробив планку в $120, и торгуется на уровне $122,69 за баррель.

Акции «Аэрофлота» сегодня показывали рост в течении торговой сессии, но закрылись ниже на 0,15%, не сумев продолжить вчерашний подъем. Инфоповодом для торгов бумагами авиаперевозчика сегодня стала новость о том, что он планирует заказать 300 российских самолетов у ОАК. А вот акции авиастроителя подскочили сегодня на 9,1%. Вчера позитива акциям «Аэрофлота» добавило одобрение акционерами допэмиссии ао в пределах 5,42 млрд штук по цене 34,29 руб. за бумагу.

Среди лидеров роста сегодня присутствуют распроданные ранее расписки. При этом на бумаги Ozon (+6,4), HeadHunter (+10,7%), «Тинькофф» (+1,3%), возможно, повлияли новости об обращении к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой включить их софт в реестр отечественного ПО. Включение в список подразумевает ряд льгот, таких как нулевая ставка НДС и льготные кредиты. Ранее циркулировали новости о том, что ЦБ РФ поддерживает признание банков как ИТ-компаний, что также может распространить введенные преференции ИТ-отрасли на финансовый сектор.

Среди прочих лидеров роста сегодня пребывали акции «Энел Россия» (+3,6%), «префы» (+2,4%) и «обычки» (+3,5%) «Татнефти», акции «Газпрома» (+3,3%). Инвесторам, ориентированным на акции отечественных компаний, мы рекомендуем воспользоваться стратегией «RU. Капитал и дивиденды».

Акции ПИК сегодня закрылись ниже на 0,5%. Вчера, уже после окончания торгов, компания опубликовала рекомендацию совета директоров не выплачивать дивиденды по результатам 2021 года.

Veon (-1,3%) сегодня сообщил о продаже своего бизнеса в Грузии бывшему партнеру в регионе. Как сообщает компания, сделка соответствует планам компании упростить структуру Группы. Стоимость сделки – $45 млн, или 3,5х EBITDA за 2021 г.

Среди лидеров сегодняшнего падения оказались акции «АЛРОСА» (-3,9%) – совет директоров рекомендовал не выплачивать дивиденды за II полугодие 2021 г. В числе прочих аутсайдеров дня – бумаги «Петропавловска» (-5,3%), «Самолета» (-3,4%), МКБ (-3,1%).

С технической точки зрения Индекс МосБиржи продолжает движение в боковом канале 2280-2460 пунктов. Индекс оттолкнулся от уровня поддержки, и на ближайшей сессии может подрасти до отметки 2400 пунктов.

В среду, 8 июня, ведущие индексы США открылись преимущественно снижением, а технологический Nasdaq Composite растет на фоне позитивных новостей отдельных эмитентов. На широкий рынок давят опасения относительно замедления экономического роста, Всемирный банк ухудшил прогноз роста глобальной экономики в 2022 году до 2,9% с 4,1%. Вероятно, инвесторы также нервничают в ожидании данных по потребительской инфляции в мае, которые будут опубликованы в пятницу. Динамика инфляции может предоставить сигналы касательно дальнейших решений ФРС по базовой процентной ставке.

По состоянию на 18:30 мск индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average снизился на 0,21% до 33 110,17 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 просел на 0,25% до 4150,45 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite подрос на 0,35% и составил 12 217,30 пункта.

По данным EIA, запасы сырой нефти в США на прошлой неделе выросли на 2,025 млн барр., тогда как аналитики ожидали снижения на 1,917 млн барр. Неделей ранее запасы упали больше ожидаемого, на 5,068 млн барр.

Акции Campbell Soup Company растут на 1,2% после публикации отчетности за III квартал, оказавшейся лучше ожиданий. Квартальный скорр. EPS составил $0,70 (+37% (г/г)), выше ожидаемых $0,61. Квартальная выручка выросла на 7% (г/г) до $2,13 млрд, лучше ожидаемых $2,04 млрд. Компания подняла ожидания по годовой выручке и подтвердила прогнозы по EBIT и скорр. EPS.

Акции китайской BYD (+1,06%) и американской Tesla (4,2%) растут на фоне новостей о потенциальном сотрудничестве. Вице-президент BYD заявил, что компания собирается поставлять аккумуляторы американскому конкуренту.

Акции стриминговой платформы Netflix, как и Tesla входящей в состав Nasdaq Composite, растут на 4,1% на фоне слухов, что платформа может приобрести американского производителя ТВ-приставок Roku (+12,3%).

Растут также акции Apple (+0,3%), входящие в состав Nasdaq Composite, а также в стратегии «US. Сбалансированная» и «Global. И целого мира мало» (доступны только для квалифицированных инвесторов).

Акции производителя техники Catterpillar подросли на 1,2% на фоне повышения квартального дивиденда на 8,1% до $1,2. Это не стало неожиданностью для инвесторов – производитель повышает выплаты уже 28 лет подряд. Позитива бумагам могло добавить заявление менеджмента об уверенности в том, что сегмент машиностроения, энергетики и транспорта продолжит обеспечивать сильный денежный поток, а увеличение дивиденда отражает сильную ликвидность и баланс.

В лидерах роста отметились акции китайских технологических гигантов с листингом в США – Alibaba (+6,7%), JD.com (+4,7%), Tencent (+4%) – на фоне возобновления надежд о повышении лояльности китайских регуляторов к технологическому сектору. Национальный орган КНР по надзору за СМИ выдал 60 лицензий на онлайн-игры, хотя сообщается, что ни одна из них не попала к крупнейшим разработчикам. Ранее подобные лицензии выдавались ежемесячно, но власти прекратили выдачу на полтора года, возобновив ее только в апреле 2022 года. Выдача лицензий в июне стала очередной благоприятной новостью для китайских эмитентов, а ранее местный регулятор прекратил расследование против агрегатора такси DiDi, акции которого сегодня тоже последовали когортному тренду и подросли на 8% на торгах в Нью-Йорке.

Среди аутсайдеров дня к середине торгов оказались акции Intel (-3,8%), машиностроительной компании Deere & Company (-2,8%) и транспортной компании Old Dominion Freight Line, (-2,9%).

Индекс S&P 500

Индекс S&P 500 c конца мая консолидируется в боковом канале 4080-4180 пунктов. Индекс выглядит перекупленным, однако, пока не подает сигналов к уверенному снижению. Вероятно продолжение движения в этом диапазоне.